خانه / اخبار بورس / بهترین صندوق سرمایه گذاری نیمه اول سال ۹۹

بهترین صندوق سرمایه گذاری نیمه اول سال ۹۹

بهترین صندوق سرمایه گذاری خرداد سال ۹۹ ، بهترین صندوق سرمایه گذاری etf ،بهترین صندوق سرمایه گذاری در سهام ،بهترین صندوق سرمایه گذاری تیر سال ۹۹ ،بهترین صندوق سرمایه گذاری مرداد سال ۹۹ ،بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی سال ۹۹

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در شش ماه اول سال ۹۹ را معرفی کرده و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری را با شاخص کل بورس مقایسه می‌کنیم.

بورسی تمام عیار در شش ماه اول سال ۹۹

در شش ماه نخست سال ۹۹ در بازار سرمایه همه نوع اتفاقی را تجربه کردیم. از شکست پی در پی سقف شاخص کل بورس تا حجم بی سابقه ورود سرمایه به سهام. رشد تاریخی بورس در سال ۹۹ بسیاری از سرمایه گذاران را به سمت بورس حرکت داد و در کنار آن اقداماتی نظیر آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوق های ETF دولتی باعث شد تا ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به طریقی درگیر بازار سرمایه شوند. از این تعداد ۱۵ میلیون نفر به طور جدی بازار بورس را دنبال می کنند به طوری که اگر در هر جمعی وارد شوید بعید است حرف و سخنی از بورس و سهام مختلف نداشته باشند. این همه گیری و تمایل به بازار بورس همراه با تغییر سیاست های پولی و بانکی و حرکت از بانک محوری به سرمایه محوری و نفت پایه بودن به مالیات پایه بودن، باعث شده است تا اهمیت در دسترس بودن اطلاعات صحیح و قابل اتکا و آموزش صحیح شیوه سرمایه گذاری چندین برابر شود.

بد نیست مقایسه ای بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلف و شاخص کل بورس در شش ماه نخست سال ۹۹ انجام دهیم تا با بازدهی سرمایه گذاری در بازه زمانی میان مدت بیشتر آشنا شویم.

بازدهی شاخص کل بورس در شش ماه نخست سال ۹۹ در جدول زیر آمده است:

بازدهی شاخص کل بورسدرصد رشد
فروردین ۹۹۳۵
اردیبهشت ۹۹۴۳
خرداد ۹۹۲۸
فصل بهار ۹۹۱۴۷
تیر ۹۹۵۰
مرداد ۹۹۸.۲-
شهریور ۹۹۱۰-
فصل تابستان ۹۹۲۵
شش ماه نخست سال ۹۹۲۱۱

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در نیمه اول سال ۹۹

در همین مدت صندوق های سرمایه گذاری نیز عملکرد جالب توجهی داشتند. با توجه به ریزش و اصلاح بازار بورس در نیمه تابستان۹۹، کسانی که در نیمه های مردادماه ۹۹ وارد صندوق های سهامی شدند با کاهش ارزش دارایی و افت بازدهی ها مواجه شدند.

همواره باید سرمایه گذاری در بازارهای مالی را در بلند مدت ارزیابی کرد و تصویر درستی از بازدهی ها ارائه داد. بنابراین نباید نتایج کوتاه مدت را مورد قضاوت قرار داد و بهتر است کلی تر نگاه کرد. از همین جهت در جدول زیر میانگین بازدهی برترین صندوق های سرمایه گذاری از نوع سهامی در شش ماه نخست سال ۹۹ را بررسی می کنیم.

بازدهی متوسط ۱۰ صندوق برتر سهامی در شش ماه نخست سال ۹۹ در جدول زیر آمده است:

بازدهی متوسط ۱۰ صندوق برتر سهامیدرصد رشد
فروردین ۹۹۴۵
اردیبهشت ۹۹۳۷
خرداد ۹۹۳۰
فصل بهار ۹۹۱۷۰
تیر ۹۹۵۱
مرداد ۹۹۲
شهریور ۹۹۲.۸
فصل تابستان ۹۹۲۶
شش ماه نخست سال ۹۹۲۳۰

از طرفی کسانی که ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام را درک کرده اند و مایل بوده اند تا محافظه کارانه تر وارد بازار سرمایه شوند را می توان با عملکرد صندوق های مختلط آشنا کرد. این صندوق ها نصف سرمایه گذاری های خود را در سهام و بقیه را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند تا پایداری بیشتری در بازدهی ها ایجاد کنند. بدیهی ست که هر چه ریسک کمتر می شود انتظار بازده نیز کاهش می یابد.

بازدهی متوسط ۱۰ صندوق برتر مختلط در شش ماه نخست سال ۹۹ در جدول زیر آمده است:

بازدهی متوسط ۱۰ صندوق برتر مختلطدرصد رشد
فروردین ۹۹۲۶
اردیبهشت ۹۹۲۳
خرداد ۹۹۲۳
فصل بهار ۹۹۹۰
تیر ۹۹۲۶
مرداد ۹۹۱
شهریور ۹۹۲.۲-
فصل تابستان ۹۹۱۳.۵
شش ماه نخست سال ۹۹۱۲۰

اگر بخواهیم پرطرفدار ترین و پرحجم ترین بازار سرمایه گذاری در ایران را رصد کنیم باید سراغ ابزارهای مالی کم ریسک و سود قابل پیش بینی نظیر صندوق های با درآمد ثابت برویم. عملکرد صندوق های با درآمد ثابت نیز در سال ۹۹ متاثر از فضای حاکم بر بازار بورس تحت نوساناتی قرار داشت اما همانطور که از ماهیت آن بر می آید به دلیل وزن کم سرمایه گذاری در سهام، کمترین اثر مثبت یا منفی را ثبت می کند.

بازدهی متوسط ۱۰ صندوق برتر با درآمد ثابت در شش ماه نخست سال ۹۹ در جدول زیر آمده است:

بازدهی متوسط ۱۰ صندوق برتر با درآمد ثابتدرصد رشد
فروردین ۹۹۹.۵
اردیبهشت ۹۹۱۱
خرداد ۹۹۸.۵
فصل بهار ۹۹۲۷
تیر ۹۹۸.۵
مرداد ۹۹۳
شهریور ۹۹۲.۸
فصل تابستان ۹۹۱۱
شش ماه نخست سال ۹۹۳۷.۵

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری با شاخص کل در نیمه اول ۹۹

بی تردید عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

مقایسه عملکرد شش ماهه سال ۹۹ در انواع صندوق های سرمایه گذاری با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس در تصویر زیر آمده است:

وضعیت صندوق های سرمایه گذاری مقایسه صندوق های سرمایه گذاری مشاوره سرمایه گذاری در بورس قیمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه گذاری صندوق مشترک یکم آبان صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام صندوق گنجینه الماس بیمه دی سود صندوق های سرمایه گذاری سود سرمایه گذاری در بورس تحلیل صندوق های سرمایه گذاری پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری بهترین صندوق سرمایه گذاری اخبار صندوق های سرمایه گذاری آیا صندوق های سرمایه گذاری مطمئن هستند آموزش صندوق های سرمایه گذاری

در این گزارش، ۱۰ صندوق سرمایه گذاری برتر در نیمه نخست سال۹۹ براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در سه طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های مختلط تقسیم بندی شده اند. در ضمن صندوق های نیکوکاری و صندوق های بازارگردانی به دلیل تفاوت ماهیت در بازدهی و ترکیب سرمایه گذاران در بررسی های برترین صندوق ها قرار نگرفته اند.

۱۰ صندوق برتر درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در نیمه نخست سال۹۹ به شرح زیر است:

برترین صندوق های با درآمد ثابت به طور میانگین ۳۷.۵درصد رشد کردند. بازدهی این صندوق ها با توجه به سیاست خاص هر صندوق در تقسیم سود دوره ای باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد چراکه صندوق های درآمد ثابت ممکن است همه بازدهی کسب شده را بین سرمایه گذاران تقسیم نکنند.

صندوق گنجینه الماس بیمه دی بهترین صندوق با درآمد ثابت در پایان نیمه سال ۹۹ بود و بازدهی ۵۰ درصدی را به ثبت رسانید.

صندوق های مشترک گنجینه الماس پایدار و مشترک البرز نیز با ۴۳ درصد بازدهی در رده دوم و سوم قرار گرفتند. دو صندوق “پارند” و “تصمیم” جزو صندوق های قابل معامله در بورس هستند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی شش ماهه ( نیمه نخست سال ۹۹)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولگنجینه الماس بیمه دی۵۰.۸۴۲,۴۰۱,۷۵۲M
دوممشترک گنجینه الماس پایدار۴۳.۵۸۱,۰۱۹,۵۳۱M
سوممشترک البرز۴۳.۰۶۹۶۸,۶۰۳M
چهارمتوسعه سرمایه نیکی۴۲.۵۶۱۰۹,۰۱۶,۸۴۳M
پنجممشترک صبای هدف۳۱.۳۲۲,۸۸۸,۳۶۴M
ششممشترک اندیشه فردا۲۹.۶۵۶,۴۸۵,۴۹۹M
هفتمپارند پایدار سپهر۲۹.۴۱۴,۶۷۱,۷۹۴M
هشتممشترک صنعت و معدن۲۹.۲۰۷۱,۰۵۸,۸۸۸M
نهمپیشگامان سرمایه نوآفرین۲۸.۶۵۵۹,۱۶۳,۷۸۶M
دهمبا درآمد ثابت تصمیم۲۸.۰۸۵,۰۴۸,۸۳۳M

۱۰ صندوق برتر سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در نیمه نخست سال۹۹ به شرح زیر است:

میانگین رشد بهترین صندوق های سهامی در شش ماه اول سال ۹۹ بین ۲۰۰ تا ۲۷۰ درصد متغیر بود. صندوق اندیشه خبرگان سهام با ۲۷۶ درصد بازدهی در رده اول قرار گرفت و بهترین صندوق از نظر بازدهی در بین تمامی صندوق ها نام گرفت. صندوق مشترک یکم آبان با ۲۵۲ درصد بازدهی در جایگاه دوم و صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی نیز با ثبت ۲۳۹ درصد بازدهی در رتبه سوم قرار گرفت.

دو صندوق “فیروزه” و “سرو” نیز صندوق های ETF از نوع سهامی هستند که در جدول ۱۰ صندوق برتر قرار گرفتند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی شش ماهه ( نیمه نخست سال ۹۹)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولاندیشه خبرگان سهام۲۷۶.۷۰۲,۱۲۳,۲۲۱M
دوممشترک یکم آبان۲۵۲.۸۶۶,۴۸۵,۱۱۲M
سومباران کارگزاری بانک کشاورزی۲۳۹.۱۹۲,۱۸۵,۶۹۱M
چهارمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزه۲۳۴.۳۳۳,۸۴۴,۵۱۵M
پنجمسهام بزرگ کاردان۲۲۵.۰۶۵,۵۳۶,۵۶۱M
ششمهمیان سپهر۲۲۰.۷۷,۷۰۰,۹۹۷M
هفتممشترک نقش جهان۲۲۰.۳۹۱۵,۹۱۹,۸۱۷M
هشتمسرو سودمند مدبران۲۱۹.۱۵۵,۲۷۱,۶۰۶M
نهممشترک میعاد ایرانیان۲۱۵.۱۵۲,۴۹۳,۰۸۴M
دهمسپهر اول کارگزاری بانک صادرات۲۰۱.۴۱۱۳,۵۰۵,۴۸۰M

۱۰ صندوق برتر مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در نیمه نخست سال ۹۹ به شرح زیر است:

صندوق های مختلط متناسب با ماهیت خود بازدهی بین صندوق های سهامی و درآمد ثابت کسب کردند. ۱۰۰ صندوق برتر مختلط در شش ماه نخست سال ۹۹ بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد بازدهی داشتند.

بهترین صندوق مختلط در شش ماه اخیر صندوق سپهر اندیشه نوین بود که جزو صندوق های ETF  می باشد و با نماد “صنوین” در بورس معامله می شود.

صندوق توسعه پست بانک با بازدهی ۱۲۹ درصدی در پله دوم و صندوق مشترک نواندیشان نیز با ۱۲۷ درصد بازدهی در رتبه سوم ایستاد. همچنین صندوق آرمان سپهر آشنا نیز جزو صندوق های ETF می باشد و نماد آن “آسام” است.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی شش ماهه ( نیمه نخست سال ۹۹)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولسپهر اندیشه نوین۱۶۲.۴۱۱,۹۱۵,۶۲۲M
دومتوسعه پست بانک۱۲۹.۱۵۳۲۶,۳۹۳M
سوممشترک نواندیشان۱۲۷.۴۶۲۲۹,۴۳۷M
چهارمتجربه ایرانیان۱۲۲.۹۸۱۴,۷۵۳,۳۵۳M
پنجممشترک نیکی گستران۱۱۷.۳۸۲۹۰,۴۲۱M
ششمارمغان یکم ملل۱۱۵.۰۸۱,۱۲۹,۲۸۰M
هفتممشترک پارس۱۱۳.۶۷۴۷۶,۲۸۲M
هشتمتوسعه ممتاز۱۱۰.۳۵۳,۱۸۵,۹۷۷M
نهمآرمان سپهر آشنا۱۰۰.۹۷۲,۷۰۳,۷۶۳M
دهممشترک آسمان خاورمیانه۹۵.۷۳۸۸۸,۹۰۹M

منبع : سیگنال

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*