خانه / بورس و سهام / تحلیل و بررسی بازار سهام / سه شنبه 9 اردیبهشت

تحلیل و بررسی بازار سهام / سه شنبه 9 اردیبهشت

شاخص کل بورس در معاملات امروز ،سه شنبه ، در حال رشد بیش از 500 واحدی را نیز تجربه کرده بود که در نهایت با رشد 20 واحدی به کار خود پایان داد تا امروز را نیز با رنگ سبز به پایان برساند. نماد معاملاتی فارس با 294 و وغدیر با 246 واحد بیشترین تاثیر مثبت و نماد معاملاتی شبندر و اخابر به ترتیب با 70 و 62 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.شاخص کل فرابورس هم با افت 9 واحدی به کار خود پایان داد.

ارزش کل معاملات بورس به 261.2 میلیارد تومان و ارزش کل معاملات فرابورس به 149.8 میلیارد تومان رسید.بیشترین ارزش معاملات به نماد وغدیر با 39 میلیارد تومان و فارس با 34.6 میلیارد تومان اختصاص داشت.

بازار امروز نیز در ادامه روند پر فروش روز قبل صحنه تقابل خریداران و فروشندگان بود.بازار با اینکه منفی بود ولی شاخص کل افتی نکرد که به دلیل بازگشایی نمادهای شاخص ساز بود.روز گذشته فارس و امروز نیز مجددا فارس به همراه غدیر اجازه افت شاخص را ندادند این در حالی ست که بیش از 80 درصد بازار معاملات منفی را تجربه کردند.شاید برخی از منفی امروز تا حدودی ترسیده باشند ولی می توان با تکیه بر افزایش ارزش معاملات به آینده امیدوار بود.به هر حال بعد از گذر کردن از شرایط بحرانی نباید انتظار رشد شدید قیمت ها را داشت.با توجه به اینکه نرخ سود سپرده های بانکی کاهش می یابد و اینکه مسئولین نیز در عمل خواهان افت بیشتر بورس نیستند می توان نتیجه گرفت که از آن شرایط بحرانی ماه های اخیر دور شده ایم و با توجه به نقدینگی خوبی که در جریان معاملات دست به دست می شود نباید از اصلاح قیمت ها ترس داشت.

امروز هم با اینکه قیمت ها منفی بود اما صف های فروش در نمادهای مهم شکل نگرفت و با توجه به این عامل در معاملات فردا در قیمت های منفی احتمالی خرید ها بیشتر نیز خواهد شد.به نظر می رسد اگر از فردا قیمت ها منفی شود بار دیگر صندوق توسعه نیز وارد عمل می شود

در بازار چه خبر بود؟

در پتروشیمی ها از همان ابتدا فشار عرضه ها در نمادهای فارس و تاپیکو آغاز شد.عدم تشکیل صف خرید برای این دو سهم جوی منفی را به تدریج در گروه و کل بازار ایجاد کرد.پارسان که قیمتش بالاتر از ناو آن می باشد نتوانست در بیش از 900 تومان تثبیت شود.شرکت شرایط خوبی در میان مدت وبلند مدت دارد.در حال حاضر نیز با اینکه پی بر ای سهم پایین می باشد ولی به دلیل اینکه ناو سهم کمتر از قیمت می باشد کار سختی را برای عبور از 900 الی 950 تومان در پیش دارد.

سرمایه گذاری غدیر که تعدیل مثبت سنگینی داده بود به بازار بازگشت.سهم در 780 تومان بازگشایی شد که قیمت های منطقی و کم ریسکی بود.اگر به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها پی بر ای یک بدهیم و با توجه به اینکه ناو سهم نیز 1100 تومان می باشد قیمت سهم توانایی رشد خواهد داشت.در معاملات امروز فشار فروش توسط حقوقی ها اجازه رشد سهم را نداد البته این به نفع بازار بود که سهم بالا باز نشد.

پتروشیمی کرمانشاه برای برگزاری مجمع و تقسیم سود بسته شد.به نظر می رسد 180 تومان تقسیم کند.در اوره سازان گفته می شود بررسی ها برای فروش قیمت اوره داخلی با نرخ آزاد در حال انجام است ولی هنوز ابلاغیه ای در این زمینه صورت نپذیرفته است

فارس در بیش از 1600 تومان متعادل شد.احتمال توقف مجدد سهم در ماه جاری برای اعلام سود سال 94 بالاست.ناو سهم نیز همانطور که دیروز برآورد کردیم بین 1850 تا 1900 تومان می باشد

در بانکی ها معاملات بی رمق نمادها ادامه دارد. در این گروه که معاملات بی رمقی را دنبال می کنند باید منتظر گزارش های 12 ماهه باشیم تا شاید تحرکی برای رشد گروه باشد .وبصادر به زیر 100 تومان هم رسید که واقعا معاملات آن خسته کننده شده است. وبصادر که مالک 9.72 درصدی غدیر می باشد آخرین سود هر سهم غدیر را 130 تومان و تقسیمی آن را 50 تومان لحاظ کرده است.وغدیر سود هر سهم خود را به 248 تومان افزایش داده است ولی بازهم اعلام کرده است که 50 تومان برای سال جاری بنادارد که تقسیم کند با این شرایط و تا زمان تاکید بر سود نقدی 50 تومانی وبصادر نیز سود سرمایه گذاری در غدیر را تغییر نخواهد داد.همانطور که می دانید طبق اساسنامه شرکت سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بین سهامداران تقسیم نمی شود

اما اگر فرض کنیم در موارد خاص 20 درصد از سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها نیز بین سهامداران تقسیم شود  ( 25 تومان به ازای هر سهم) 43.7 میلیارد تومان به سود سرمایه گذاری های وبصادر اضافه می شود که به ازای هر سهم کمتر از 1 تومان خواهد شد!

اما وبصادر از محل فروش نیرگاه قائم میز تعدیل مثبت دارد ولی بازار توجهی به این موضوع ندارد چرا که ترس از فشار عرضه ها در عدم رشد در این سهم را دارند.

وبصادر بابت این واگذاری سودی 520 میلیارد تومانی درسال 92 شناسایی خواهد نمود . ضمن اینکه بابت سود اقساط نیز سالانه درحدود 164 میلیاردتومان (1311تقسیم بر8) سود شناسایی مینماید . بنابراین وبصادر برای سال 92 مجموعا 520 میلیارد تومان سود خود را افزایش خواهد داد که به ازای هرسهم درحدود9 تومان می شود.

باتوجه به توضیحات فوق وبصادر می تواند سود سال 92 خود را با تعدیل مثبت 80 درصدی از11.2 تومان به 20 تومان افزایش دهد .

ضمن اینکه سود پیش بینی شده سال 93 شرکت نیز164 میلیاردتومان (سود ساللانه اقساط) افزایش خواهد یافت که به ازای هرسهم 2.8 تومان میباشد.

در این گروه قائم مقام بانک مرکزی نرخ سود سپرده های یک ماهه تا یک ساله را ۱۰ تا ۲۲ درصد اعلام کرد.

در سیمانی ها امروز دبیر انجمن صنعت سیمان با وزیر صنعت جلسه داشت.در این جلسه مقرر شد که انجمن همچنان مسئول تعیین نرخ سیمان باقی می ماند .قرار شده نرخ سیمان از فردا به قیمت های سال 92 بازگردد و بعد از وقفه کوتاه مدت دوباره بر سر نرخ جدید بررسی هایی شود.این موضوع سیمانی ها را با افزایش عرضه ها همراه کرد

سیمان شرق بعد از 7 روز رشد قیمت امروز با صف فروش روبرو شد.این شرکت پروژه سیمان سفید را در دست اجرا دارد که در اواخر همین ماه راه اندازی می شود گفته می شود این پروژه بر سود سال جاری تاثیر زیادی ندارد و برای سال آتی تاثیر مثبت خوبی خواهد داشت

در خودرویی ها فشار فروش ها نسبت به روز گذشته بالاتر بود در این گروه وزیر صنعت اعلام کرد که: خودرو و برخی دیگر از مصارف و کالاها از این هفته به بعد ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند

در این گروه عضو هیئت رئیسه انجمن قطعه‌سازان خودرو گفته: افزایش تولید خودرو،‌ اختصاص ارز مبادله‌ای و کاهش نرخ سود بانکی در کاهش قیمت خودرو موثرند، ولی تاثیر اختصاص ارز ۶ ماه دیگر مشخص می‌شود

اما خپارس بعد از شفاف سازی و اعلام عدم تاثیر تخصیص ارز مبادله ای بر سود شرکت منفی شد.ایران خودرو نیز بارها با صف فروش همراه شد ولی جمع آوری شد.خودرو هم در مورد تخصیص ارز مبادله ای شفاف سازی کرده و اعلام نموده: برآورد تاثیر تخصیص ارز با نرخ مبادله ای در این شرکت بعد از مشخص شدن آثار اجرای قانون هدفمندی و تعیین نوع و نحوه تخصیص ارز مبادله ای، اطلاع رسانی می شود و ممکن است این دو مورد دارای برآیند صفر باشند!

ورنا در 123 تومان با صف فروش روبرو شد.ناو سهم 150 تومان می باشد که قیمت سهم در محدوده ی 82 درصدی آن معامله می شود.سهم معمولا در قیمت های کمتر از 120 تومان با افزایش تقاضا روبرو می شود

در فلزی ها و فولادی ها آنچه که این روزها با اهمیت معاملات پر حجم و همراه با افزایش نرخ تدریجی در تالار نقره ای ست که اگر به همین روند ادامه دهند گزارش های سه ماهه خوبی منتشر خواهند کرد.افزایش نرخ دلار تاثیر خوبی بر سود امسال شرکت های گروه خواهد داشت

امروز فخوز هم در بورس کالا معامله داشت.در دو روز گذشته نیز ذوب و فخوز معاملات خوبی در تالار نقره ای داشتند.فخوز، نزدیک یک درصد از شمش بلومی را که برای 93 بودجه کرده بود؛ در نرخ 1602 بفروش رساند (1.5% بالاتر از بودجه)نرخ شمش بلوم در بودجه سال جاری 1578 تومان می باشد

دارویی ها که گزارشات 12 ماهه خوبی داشته اند و تقسیمی خوبی نیز دارند اما به دلیل دیر پرداخت کردن سود خود تا حدودی از کانون توجهات خارج شده اند ولی همچنان می توانند در بلند مدت از گزینه های مناسب برای سرمای گذاری باشند

دارویی رازک سود واقعی سال 92 را 5 ریال افزایش داد و از 2936 ریال به 2941 ریال رساند . لازم به ذکر است که سود سال 93 شرکت مبلغ 3347 ریال پیش بینی شده است

در دیگر نمادها وگروه ها

انفورماتیکی ها یکپارچه قرمز پوش بودند. در انفورماتیکی ها ظاهرا فعلا با افزایش نرخ شاپرک موافقت نشده است

در ساختمانی ها ثاژن و ثتران مثبت و سایر نمادها منفی معامله شدند. در ساختمانی ها مجمع افزایش سرمایه آ س پ برگزار و افزایش سرمایه 300 درصدی تصویب شد. گفته می شود پروژه شمشک بزودی آغاز می شود که اثر خوبی بر سود شرکت دارد

ثمسکن که ارزش خالص دارایی های بالایی دارد و دو شرکت زیرمجموعه خود را نیز در فرابورس پذیرش کرده است در محدوده ی 190 تومان متعادل بود.شایان ذکر است ناو این سهم 500 تومان می باشد

برخی کاربران از کرمان سوال پرسیده بودند.این شرکت شرایط بنیادی خوبی دارد و می تواند در بلند مدت حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت 2200 تومان است که قیمت سهم در حال حاضر 750 تومان می باشد

در کاشی سازها کپارس مثبت و سایر نمادها در آخرین قیمت ها منفی معامله شدند. کچینی سود هر سهم سال 92 خود را با تعدیل منفی 44 درصدی همراه کرده است .شرکت که قبلا 967 ریال برای سال 92 پیش بینی کرده بود در 12 ماهه واقعی 538 ریال محقق کرده است.برای سال مالی جاری نیز در اولین پیش بینی 1287 ریال اعلام نموده که نسبت به سود 538 ریال سال قبل رشد 139 درصدی داشته است

در قندی ها قند شیرین خراسان برای تعدیل عایدی متوقف شد

در سرمایه گذاری ها وخارزم در 216 بازگشایی شد و خیلی زود در 2146 ریال به صف خرید نزدیک شد ولی فشار عرضه ها در پایان سهم را در 107 تومان با صف فروش روبرو کرد.قیمت های فعلی برای سهم بسیار کم ریسک می باشد.شنیده می شود شرکت قصد دارد نیروگاه خریداری شده از وبصادر را در بورس پذیرش کند که اگر این اتفاق بیفتد تاثیر بسیار خوبی بر سهم خواهد داشت

در غذایی ها غمارگ نیز همچون غبشهر پوشش ضعیفی در سه ماهه داشته است.شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را بدون تعدیل نسبت به پیش بینی قبلی مبلغ 1084 ریال اعلام کرده . همچنین شرکت در 3 ماهه نخست سال مالی مبلغ 108 ریال این پیش بینی که معادل 10 درصد می شود را پوشش داده است .شرکت دلایل عدم تعدیل را کاهش میزان فروش به دلیل شرایط رقابتی بازار و افزایش میزان تخفیفات فروش و فروش کالاهای با حاشیه سود پایین اعلام کرده است

تکشا در 12 ماهه واقعی 428 ریال محقق کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی رشد 13 درصدی داشته است

اعتلا که در فروردین ماه از محل فروش زیر مجموعه ها 18 تومان به ازای هر سهم سود شناسایی کرده است در حال حاضر در محدوده ناو خود معامله می شود

وصندوق یکی از سهام هلدینگی بازار می باشد که نسبت به ناو خود در محدوده ی پایینی معامله می شود.سهم در حالی به 354 تومان رسیده است و امروز افت محسوسی داشت که ناو آن 620 تومان می باشد

وبیمه صف فروش نسبتا پر حجمی داشت.عملکرد نه چندان قابل قبول شرکت در گزارش میاندوره ای باعث افت سهم شده است.شایان ذکر است ناو سهم بیش از 200 تومان می باشد ولی قیمت سهم به 151 تومان نزول کرده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*