خانه / بورس و سهام / تحلیل و بررس بازار بورس / سه شنبه 16 اردیبهشت

تحلیل و بررس بازار بورس / سه شنبه 16 اردیبهشت

خودرویی ها روز پر عرضه های را پشت سر گذاشتند. شرکت های این گروه به دلیل رشد جالب تولید،افزایش سرمایه برخی از آنها و جلسه 10 ساعت مدیرعامل ایران خودرو و مدیر عامل پژو فرانسه مورد توجه هستند.بهتر بود که سهام این گروه به تعادل رسیدند وگرنه رشد حبابی آنها باعث ضربه زدن به بازار نیز می شد.

 شاخص کل در معاملات امروز افت 46 واحدی را تجربه کرد و 77،717 واحد ایستاد.نماد معاملاتی رمپنا با 35 و فملی و وتجارت هر کدام با 32 واحد بیشترین تاثیر منفی و نماد معاملاتی وغدیر با 34 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

ارزش کل معاملات بورس بدون احتساب معامله بلوک 158 میلیارد تومانی حفاری به 357.5 میلیارد تومان و ارزش کل معاملات فرابورس نیز به 113.5 میلیارد تومان رسید.بیشترین ارزش به معاملات خساپا با 26.4 میلیارد تومان و خودرو با 21 میلیارد تومان اختصاص داشت

بازار امروز هم نوسانی بود.یکی از بزرگترین مشکلات بازار بورس نگاه کوتاه مدت به بازار است و زمانی که این رویه بر بازار حاکم است نمی توان پیش بینی دقیقی از شرایط بازار داشت.هم حقیقی و هم حقوقی دید نوسان گیری دارد جالب اینجاست که بیشتر حقیقی ها اصول نوسان گیری را هم نمی دانند و در برخی مواقع باعث ضرر و زیان به خود می شوند.توصیه ما این است که دید بلند مدت داشته باشید چرا که برندگان اصلی همین افراد هستند.جالب اینجاست که سایت های تحلیلی و معروف بازار سرمایه نیز توصیه هایی برای نوسان گیری دارند و کمتر فرهنگ سهامداری با دید بلند مدت را ترویج می دهند.

شاید اگر بگوییم با دید بلند مدت سرمایه گذاری کنید برخی به این سخنان توجهی نکنند و تجربه گذشته را به ما یادآوری کنند ولی با قطعیت می توان گفت امسال و حتی سال بعد سال سهام شرکت های با شرایط بنیادی مطلوب می باشد،بازار نیز پر است از سهام با قیمت های کف و ارزنده فقط کمی بررسی می خواهد.

لیدر محوری بازار نیز یکی از بزرگترین معایت بورس ماست.به عنوان مثال خودرویی هایی چند روز رشد قیمت را تجربه کرده اند ولی کل بازار رشد خاصی نداشته،اگر از فردا این گروه در فاز اصلاحی وارد شوند کل بازار را نیز با خود به اصلاح می برند.قبول داریم خبرهای خوبی در این گروه وجود دارد ولی پیش خور کردن اثرات این خبرهای خوب بر سودآوری آنها( اگر واقعا تاثیر محسوسی داشته باشد) اتفاق خوبی نیست.متاسفانه برخی شرکت ها همچون بانک صادرات و تجارت با اینکه سودهای بیشتری از خودرویی ها و برخی قطعه سازان دارند قیمت سهامشان نصف سهام این شرکت ها نیز نیست.وبصادر به قیمت های 90 تومان نزدیک می شود که نصف قیمت شرکت های زیان ده بازار می باشد… قصد مقایسه نداریم.می خواهیم بگوییم که بازار ما حرفه ای نیست ،تحلیل نمی شناسد،پیرو صف خرید و صف فروش است و فقط شایعات تایید نشده را می شناسد و بس…

اما برخی انتظارات زیادی از صندوق توسعه دارند.از صندوق توسعه نباید انتظار معجزه داشت .این صندوق وظیفه مشخصی دارد.وظیفه این صندوق این است که در هیجانات کاذب چه در فروش و چه در خرید وارد عمل شود.صف های خریدرا اگر قیمت سهم حبابی بالا رود عرضه می کند و صف های فروش اگر قیمت ها ارزنده باشد جمع آوری می کند،در واقع صندوق توسعه نقش تعادلی در بازار دارد و نقش خود را نیز خوب انجام می دهد،امروز شنیده شد که در خودرویی ها علاوه بر برخی حقوقی ها صندوق توسعه نیز فروشنده بوده است،انتظار نداشته باشید که صندوق نیز همگام با برخی حقیقی ها دست به دست هم بدهند و باعث رشدهای هیجانی در برخی سهام شوند!

مدیر نظارت بر بازار های بورس گفته که صندوق های سرمایه گذاری مثل صندوق توسعه بازار سرمایه با هدف بازار گردانی در بازار سرمایه فعال خواهد شد

در پایان ،باید گفت که بازار نیم نگاهی هم به مسائل سیاسی دارد. برخی در بازار امیدوار به مذاکرات هسته ای و دست یابی به یک توافق جامع هستند و با دید بلند مدت خرید می کنند.در خبرها داشتیم که در جلسه دیروز بازرسان آژانس در تهران ،ایران و آژانس در مورد نحوه انجام بازرسی از رآکتور اراک به جمع بندی رسیده اند.طرفین نیز در حال آماده شدن برای تهیه پیش نویس توافق جامع هسته ای هستند

در بازار داخلی چه خبر بود؟

 خودرویی ها روز پر عرضه های را پشت سر گذاشتند. شرکت های این گروه به دلیل رشد جالب تولید،افزایش سرمایه برخی از آنها و جلسه 10 ساعت مدیرعامل ایران خودرو و مدیر عامل پژو فرانسه مورد توجه هستند.بهتر بود که سهام این گروه به تعادل رسیدند وگرنه رشد حبابی آنها باعث ضربه زدن به بازار نیز می شد.

چشم انداز این گروه در آینده روشن می باشد به ویژه اینکه رشد خوبی در تولید داشته اند ولی بهتر است که اثرات هر اتفاق مثبتی بر سود آنها پیشخور نشود.هنوز هم سود شرکت های این گروه پایین است.

در این گروه برخی شنیده های غیر موثق از ارسال مصوبه کاهش نرخ خودرو به وزارت صنعت جهت ابلاغ حکایت دارد.این شنیده غیر موثق، هنوز در خروجی رسانه ها قرار نگرفته است.

همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری خودروهای داخلی را آغاز کرده است؛ با این اقدام قیمت‌ها در بازار آزاد کاهش می‌یابد.پلیس راهنمایی و رانندگی از ابتدای فروردین امسال شماره‌گذاری خودروهای داخلی با استاندارد آلایندگی یورو 2 را متوقف کرده بود.

قطعه سازان نیز با توجه به رشد تولید خودروسازان آینده خوبی خواهند داشت ولی اگر قصد سرمایه گذاری دارید با دید میان مدت و بلند مدت باشد.

خشرق در 12 ماهه واقعی 92 مبلغ 61 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.آخرین پیش بینی شرکت 155 ریال بوده است.سود هر سهم سال جاری شرکت نیز 160 ریال می باشد.مجمع شرکت روز 25 همین ماه برگزار می شود

خچرخش در 12 ماهه واقعی 92 با سرمایه 150،000 میلیون ریال مبلغ 10 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است .آخرین پیش بینی شرکت 9 ریال بوده است.برای سال جاری با سرمایه 30،000 میلیون ریال 118 ریال پیش بینی کرده است

خاهن سود هر سهم 8 تومانی برای سال جاری دارد و امروز با صف خرید روبرو شد.معامله بلوکی 9 میلیون سهمی را در سهم شاهد بودیم

خمحور در خصوص پرداخت بدهی های ارزی معوق به بانک صادرات شفاف سازی کرده است ، طوری که اعلام کرده پس از دریافت مبلغ 95 میلیارد ریال تا پایان اردیبهشت ماه از شرکت ایران خودرو ، به میزان مبلغ یاد شده سهام بانک پارسیان متعلق به این شرکت که وکالت فروش ان به شرکت ایران خودرو داده شده از وثیقه آزاد و توسط شرکت ایران خودرو به فروش می رسد .

نماد معاملاتی صنایع ریخته گری ایران نیز با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شد.

در بانکی ها تا زمان انتشار اولین گزارش مثبت احتمالی در 12 ماهه همین روند خسته کننده را شاید داشته باشیم.شایان ذکر است اینگروه در صورت توافق نهایی در مذاکرات سیاسی و خبرهای خوب از سوئیفت شرایط خیلی خوبی خواهند داشت

معاملات وبصادر و وتجارت در این گروه عجیب است.خودرویی ها و برخی قطعه سازان و حتی برخی شرکت های کوچک با سودهای ناچیز فعلی قیمت های چند برابری وبصادر و وتجارت دارند.ما قصد طرفداری از برخی سهام را نداریم ولی قیمت 115 تومان برای وتجارت و 93 تومان برای وبصادر جای تعجب دارد!سهامی که در بازار قیمت های کمتر از قیمت اسمی دارند وملت با سود 5 ریالی، سپرمی زیان دیده ، خاور زیان دیده، خکاوه زیان دیده ،هپکو زیان دیده و نبروج با سود 12 تومانی می باشد.وبصادر با سود 15 تومانی قیمتی عجیب دارد . البته مقایسه بانک صادرات و تجارت به لحاظ دارایی ها با شرکت های مذکور خنده دار است!

در تجهیزاتی ها و پیمانکاری ها ،مپنا پر عرضه بود و فاذر و رتکو روز خوبی داشتند. در پیمانکاران وزیر نفت به منظور مدیریت نوسان نرخ ارز در ساخت انواع کالا و تجهیزات صنایع نفت و گاز خواستار امضای قرارداد با سازدندگان داخلی شده است که همانطور که گفتیم خبر خوبی برای فاذر و فاراک می باشد

رتکو با شایعاتی نظیروصول مطالبات و افزایش سرمایه 500% با تقاضای خوبی روبرو ست

حفاری در 12 ماهه واقعی 92 مبلغ 951 ریال محقق کرده است.آخرین پیش بینی سود سال مذکور 896 ریال بوده است.معامله بلوکی حفاری که از سوی پارسان عرضه شده بود در قیمت 600 تومان انجام شد

در پتروشیمی ها برخی گزارش های سه ماهه گروه را با توجه به رشد فروش و افزایش نرخ دلار مثبت می دانند البته نرخ های جهانی تا حدودی کاهشی بوده اند

مارون یکی از شرکت های خوب گروه بوده است گه گفته می شود بیش از 800 تومان در 12 ماهه محقق می کند و 800 تومان نیز تقسیمی دارد.سهم بازدهی خوبی داده است.مارون به همراه شازند از سهام بنیادی و خوب پتروشیمی های می باشند.نمونه خرید سهام بنیادی با دید میان مدت و بلند مدت همین دو سهم می باشند که در نهایت نیز رشد خود را خواهند داشت.

پتروشیمی شازند روز 31 اردیبهشت به مجمع می رود ، شرکت قرار است 80 درصد سود خود را تقسیم و 15 روز بعد نیز آن را پرداخت کند.شایان ذکر است در همین روز مجمع تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه را نیز برگزار می کند.شرکت در سه ماهه نیز تعدیل مثبت خواهد داشت

در دیگرنمادها و گروه ها

در پالایشی ها خبری در مورد تعیین نرخ هر بشکه نفت خام و میعانات گازی منتشر شد که تاثیری بر سود شرکت های گروه ندارد و مربوط به شرکت های دولتی می باشد.در این باره مدیرعامل شراز گفته : مصوبه هیئت وزیران درمورد قیمت 54 هزار تومانی نفت خام جهت تسویه حساب بین دولت و پخش و پالایش است و ربطی به پالایشگاه ها ندارد

مدیرعامل شبندرنیز اعلام کرده این مصوبه به نفع پالایشگاه ها در زمینه نقدینگی و امکان چرخش آن برای اجرا یا تکمیل طرح های توسعه ای تمام خواهد شد چون از بابت نفت خام تنها 22 دلار به دولت پرداخت می کنند و مابقی آن را به صورت غیرنقدی تسویه می کند

در این گروه خبرهایی از توافق نهایی با شرکت پخش و پالایش در مورد نرخ فرآورده ها به گوش می رسد که می تواند تا حدود زیادی به رفع ابهامات آنها کمک نماید

در فولادی ها بررسی ها نشان می دهد که این شرکت ها در روزهای سپری شده از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد خوبی در فروش در بورس کالا داشته اند که اتفاق مثبتی می باشد

وبیمه بعد از افت محسوسی که داشت امروز مورد توجه قرار گرفت.بیمه ایران از فروشنده های سهم می باشد.این روزها بیمه ایران بیش از گذشته در فروش سهام فعال شده است

کگل با توجه به طرح های توسعه مهمی که دارد بازهم رشد قیمت داشت.یکی از خریداران خرد سهم در این روزها بانک قوامین می باشد

لیزینگی ها با توجه به رشد تولید در خودرویی ها به آینده بسیار امیدوار شده اند ولی امروز بعد از رشد چند روزه متعادل شدند و فشار عرضه ها را تجربه کردند.ولغدر بعد از اعلام تعدیل ماسب و بازگشایی خوب امروز منفی شد.فروشنده حقوقی این روزهای سهم شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع ومعادن كوثر بوده است

در خپارس بیمه ایران به همراه سایپا فروشنده هستند

وساپا نتوانست به بیش از 150 تومان برسد.سهم اگر هم بخواهد رشد کند با عرضه های بیمه ایران روبرو می شود

در نفتی ها برخی شایعات حاکی از تعدیل مثبت شرانول در 12 ماهه حکایت دارد

بترانس امروز نتوانست بالای مقاومت 585-590 تومان خود تثبیت شود و با افزایش عرضه روبروشد.گفته می شود افزایش سرمایه 66 درصدی شرکت از محل آورده نقدی در حال نهایی شدن است

رانفور معاملات منفی را تجربه کرد. شرکت در 12 ماهه واقعی 92 مبلغ 3924 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سود سال 92 ( 3189 ریال) با رشد 23 درصدی روبرو شده است

پلی اکریل در جدید گزارش 3 ماهه زیان قیلی خود را افزایش داده است طوری که از 202 ریال زیان به 460 ریال زیان رسانده است . همچنین شرکت در 3 ماهه نخست سال مالی مبلغ 275 ریال زیان شناسایی کرده است .شرکت دلائل تغيير را کاهش درآمد فروش از بابت عدم پيش بيني توليد نخ طي سال مالي جاري اعلام نموده است

دشیمی در 12 ماهه واقعی 108 تومان محقق کرده است.آخرین پیش بینی شرکت نیز همین مبلغ بوده است

پاکشو با خبر خرید کارخانه مثبت معامله شد.خبر رسیده نرخ محصولات نیز از خرداد ماه 15 درصد گران می شود

چفیبر با صف خرید روبرو شد.شرکت اعلام کرده با همکاری شرکت های شاسی ساز ، شرکت صنایع آذر آب ، شرکت سنگ و تراش ضامن ایرانیان و سایر شرکت های طرف قرار داد ، دستگاه پرس خط یک این شرکت پس از تعمیرات اساسی در مدار تولید قرار گرفت .

در معدنی ها نیز ثبات در قیمت های جهانی در کنار افزایش نرخ دلار شرایط خوبی را برای آنها رقم خواهد زد.

فرآور در مجمع امروز 70 تومان معادل 80 درصد سود خود را در مجمع تقسیم کرد.از کروی نیز خبرهای خوبی به گوش می رسد

حسینای پر حاشیه با شفاف سازی دیروز صف فروش شد و برخلاف روز قبل معاملات بسیار کم حجم 4000 سهمی را تجربه کرد.

خبر کاهش واردات شکر در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته باعث تحرکات مثبت در قندی ها شده است و بیشتر قندی ها مثبت بودند

پرشین تحلیل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*