خانه / بورس و سهام / تحلیل و بررسی بازار سرمایه / شنبه 27 اردیبهشت

تحلیل و بررسی بازار سرمایه / شنبه 27 اردیبهشت

زامیاد با اقبال ویژه ای روبرو بود.شایعاتی به گوش می رسد که شرکت سود 15 تومانی را برای سال 92 اعلام و افزایش سرمایه 150 درصدی نیز در پیش دارد.هنوز این شایعات تایید نشده است.

شاخص کل در اولین روز از آخرین هفته کاری اردیبهشت ماه افت محسوس 716 واحدی را تجربه کرد و به کانال 76 هزار واحدی ریزش کرد.نماد معاملاتی اخابر با 100 ،رمپنا و پارسان هر کدام با 61 واحد بیشترین تاثیر منفی و شبندر با 13 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند.شاخص کل فرابورس نیز افت حدودا 10 واحدی را به ثبت رساند.

ارزش کل معاملات بورس به 163 میلیارد تومان و ارزش کل معاملات فرابورس به 96.8 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز های گذشته افت زیادی نداشته است و نشان می دهد خریدها در منفی ها بالاست و فردا نیز در قیمت های منفی تقاضا بالا خواهد بود.

بیشترین ارزش معاملات به خپارس با 14.4 ، خزامیا با 11.5 و خودرو با 10.4 میلیارد تومان اختصاص داشت.

در هفته ای گذشته شاخص کل همچنان در کانال 77 هزار واحد ماند تا تکلیف روند شاخص به هفته های بعد موکول شود. در این میان عبور شاخص از منطقه 79 هزار واحد می تواند بازار را در شرایط بهتری قرار دهد که با شرایط فعلی عبور از آن مشکل می باشد.امروز شاخص کل به کانال 76 هزار واحدی رسید حمایت آن فعلا در 76600-76700 واحد می باشد و بعد از آن در محدوده 76 هزار واحد.

بازار امروز را منفی آغاز کردیم که با توجه به انتظارات بالایی که از مذاکرات سیاسی شکل گرفته بود ،منفی بودن بازار نیز طبیعی بود.بسیاری انتظار داشتند مذاکرات که به مرحله توافق نهایی رسیده در طول دو یا سه روز به نتیجه قطعی  برسد! باید کمی هم واقع بین بود.رسیدن به توافق جامع و نهایی نیاز به زمان دارد و همانطور که طرفین مذاکرات نیز اشاره کرده اند با یک جلسه نمی توان به این توافق دست یافت.به هر حال هر دو طرف امیدوار به دورهای بعدی مذاکرات هستند و اظهار امیدواری کرده اند که می توانند به توافقی جامع دست یابند

روند مذاکرات تا حدودی زمان بر خواهد بود اما احتمال توافق نهایی بالا می باشد.توصیه این است که از فروش هیجانی پرهیز کنید.پی بر ای بسیاری از سهام پایین می باشد و در ماه برگزاری مجامع این پی بر ای ها کاهش بیشتری هم خواهد یافت.انتظارتان را نسبت به مذاکرات تغییر دهید،این مذاکرات هر چقدر هم طول بکشد طبیعی ست.بازار هم به واسطه خبرهای و انتظارات مثبت این مذاکرات رشدی نکرده است که بخواهد اصلاح شدیدی داشته باشد!

عباس عَراقچی،عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، در پایان مذاکرات ایران و ۱+۵ عصر جمعه در وین اعلام:« در این دور از مذاکرات پیشرفت محسوسی بدست نیامد ولی مذاکرات ادامه دارد و زمان دور بعدی آن بزودی اعلام می شود».عباس عراقچی، عدم پیشرفت در دور اول مذاکرات برسر نگارش پیش نویس را «طبیعی» دانست و ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات بعدی، این موضوع جبران شود.وی همچنین گفت در ماه خرداد قطعا دور دیگری از مذاکرات انجام خواهد گرفت.

یک مقام مقام آمریکایی نیز گفته: بگذارید روشن بگویم، می توانیم با ایران به توافق برسیم.در هر مذاکره ای روزهای خوب و بد وجود دارد.با مشکلی مواجه شدیم که انتظارش را نداشتیم

در اخبار حاشیه ای بازار،

در اخبار سیاسی خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته است که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار می‌کنند.

گفته می شود صبح روز جمعه نیز دیدارهای ایران با 5+1، که از محتوای آنها هنوز خبری منتشر نشده، ادامه یافته و به گزارش رسانه ها برخی از اعضای هیات های دوطرف با یکدیگر به طور دوجانبه و چندجانبه دیدار کردند

یک منبع دیپلماتیک از برگزاری احتمالی دور جدید مذاکرات ایران با 5+1 به مدت سه روز از 26 تا 29 خرداد خبر داده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر این‌که مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ به هیچ عنوان با شکست رو‌به‌رو نشده است، گفت که برخی رسانه‌ها در این‌باره دروغ‌پردازی می‌کنند .وی همچنین دور جدید مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ را «صریح و جدی» خواند .

در اخبار اقتصادی دلار با توجه به نتیجه مذاکرات به 3320 تومان هم رسید که در ادامه با فشار فروش همراه شد و در لحظه نگارش این گزارش به 3305 تومان رسیده است

در بازار داخلی چه خبر بود؟

در خودرویی ها که رشد زیادی در روزهای اخیر داشته اند شاهد واکنش منفی به نتیجه دور اول مذاکرات برای توافق نهایی بودیم.اگر شرکت های این گروه با روند فعلی به تولید خود ادامه دهند شرایط آنها تا پایان سال خوب خواهد بود.در این گروه تسهیلات دریافتی گروه از موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مشومل معافیت مالیاتی خواهند بود که در این رابطه سایپا عمده تسهیلات خود را از موسسه مالی و اعتباری مهر دریافت کرده است و تاثیر خوبی بر آن دارد

سایپا و ایران خودرو با صف فروش کار خود را آغاز کردند .تحلیل بنیادی این دو شرکت با مفروضات مهمی که باید به آنها توجه شود روی سایت قرار گرفته است.در سایپا افزایش سرمایه 70 درصدی به بورس ارسال شده است

زامیاد با اقبال ویژه ای روبرو بود.شایعاتی به گوش می رسد که شرکت سود 15 تومانی را برای سال 92 اعلام و افزایش سرمایه 150 درصدی نیز در پیش دارد.هنوز این شایعات تایید نشده است

خبهمن اعلام کرده که ارزیابی موجودی ها و بهای تمام شده پیش بینی شده بر اساس ارز مبادلاتی صورت پذیرفته و لذا تخصیص ارز مبادله ای به شرکت تاثیری بر سود آوری مجموعه ندارد.خبهمن فردا به نقاط جذاب تری خواهد رسید

صف فروش خپارس چند بار جمع آوری شد. شرکت روز 5 خرداد مجمع افزایش سرمایه خود را برگزار خواهد کرد

در این گروه یک عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در خصوص ارائه ارز مبادله ای به شرکتهای خودرویی گفته : پس از اعلام وزیر صنعت و معدن مبنی بر ارائه ارز مبادله ای به صنعت خودرو ، افرادی که پروفرم و مشخصات کالای وارداتی را عرضه کردند موفق به دریافت ارز مبادله ای شدند و تاکنون خبری در خصوص عدم عرضه آن مطرح نشده است.

به نظر می رسد فردا روند متعادلی را در گروه شاهد باشیم

جو مذاکرات گروه پتروشیمی را تحت تاثیر قرار داده است از سوی دیگر نرخ اوره در بازارهای جهانی بازهم کاهش یافت و به 310 دلار رسیده است که از نرخ اوره در بودجه تمامی اوره سازان پایین تر است.در این گروه رشد نرخ دلار باعث تعادل گروه خواهد شد

در گروه پتروشیمی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعلام کرده که با هدف شتاب در اجرای طرحهای توسعه ،سرمایه گذاران ناتوان از اجرای طرحهای پتروشیمی کنار گذاشته می شوند

همانطور که اشاره شد نرخ اوره جهانی همچنان نزولی می باشد نکته ای که برای اوره سازها مانند شپدیس، کرماشا و خراسان خوشایند نیست. از طرفی متانول با یک شیب صعودی دوباره به بالای 400 دلار رفت. در این میان افزایش قیمت پروپان به بیش از 1000 دلار در هر تن می تواند شخارک را در موقعیت بهتری قرار دهد. شخارک در صورت های مالی قیمت پروپان را 750 دلار در هر تن دیده است که افزایش هر 10 دلار آن سبب افزایش 5 تومانی سود شرکت می شود. در همین گروه شنیده هایی از عرضه اولیه پتروشیمی برزویه در ماه آتی وجود دارد. تاپیکو و فارس از جمله سهامداران این پتروشیمی هستند که در صورت ورود به بازار می تواند بر شفافیت این دو نماد بیافزاید.

در این گروه مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس گفته: برنامه ریزی کردیم که امسال میزان تولید شرکت‌های پتروشیمی هلدینگ را از 72 درصد ظرفیت اسمی به 85 درصد برسانیم و می‌خواهیم در 4-5 سال آینده شرکت‌ها صد درصد ظرفیت اسمی خود فعال باشند. عادل نژادسلیم همچنین گفته می خواهیم شرکت‌ها را به سمت ظرفیت اسمی بکشیم؛ از نیمه سال گذشته که کار را شروع کردیم تاکنون دو درصد برظرفیت تولید افزوده شده است.

بلوک 19 درصدی پترول در 225 تومان انجام شد.خریدار ظاهرا فارس بوده است.خرید پترول در قیمت های منفی فردا جالب خواهد بود

در گروه بانکی هم که منتظر اخبار مثبت از مذاکرات بودند روز منفی را پشت سر گذاشتند.همچنان باید به نتیجه مثبت مذاکرات در دورهای بعدی امیدوار بود.در صورت رسیدن به توافق نهایی لغو تجریم سوئیفت نیز جدی تر خواهد شد و این صنعت نیز در بلند مدت متحول خواهد شد.

گزارش های 12 ماهه این گروه نیز هنوز منتشر نشده و فقط امروز وپارس موفق شد 52 تومان برای سال مالی 92 پوشش دهد

در این گروه  بلوک 776 میلیونی وبصادر توسط خصوصی سازی به قیمت پایه 100 تومان در 18 خرداد عرضه می شود

بانک دی با افزایش تقاضا روبرو شد.باز هم شایعه افزایش سرمایه باعث توجه به سهم شد

پالایشی ها با عدم انتشار گزارش های میاندوره ای خود به افزایش ابهامات در این صنعت بیشتر دامن زده اند.هیچ کدام از شرکت های این گروه به دلیل عدم اعلام قیمت های فروش محصولات توسط شرکت پخش و پالایش نتوانسته اند صورت های مالی 12 ماهه خود را اعلام کنند. مسلماً در فضای ابهام هر رشدی در این گروه نیز اگر اتفاق بیفتد موقتی خواهد بود و این گروه نیازمند خبرهای مثبت برای تغییر وضعیت می باشد.

در گروه فلزی و در بازارهای جهانی مس پس از لمس 6900 دلار بار دیگر به کانال 6800 دلاری بازگشت.با این حال کارشناسان معتقدند که تداوم کاهش ذخیره مس در انبارهای تحت بورس فلزات لندن به رشد قیمت جهانی مس و کشانده آن تا مرز 7 هزار دلار کمک خواهد کرد

روی نیز در قیمت های خوبی ست و به 2100 دلار نزدیکتر شده است.این نرخ در کنار رشد دلار به بیش از 3300 تومان می تواند شرایط خوبی را برای شرکت هایی رویی رقم بزند

در فولادی ها هر سهم نماد فخوز،فولاد و ذوب کم ریسک هستند.فولاد مبارکه اعلام کرده که طرحی برای رسیدن به ظرفیت 10 میلیون تن در سال 95 را دارد

در گروه معدنی عضو هیئت مدیره خانه معدن گفته : افزایش قمیت گازوئیل به عنوان سوخت اصلی ماششین آلات فعال در معادن و حمل کنندگان مواد معدنی چرخه تولید را به مخاطره انداخته است

کنور در 12 ماهه واقعی 1559 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.اخرین پیش بینی سود سال مذکور 1588 ریال بوده است.کنور نیز همانند کگل و کچاد طرح های توسعه خوبی دارد و در ابتدای مسیر توسعه خود می باشد و مسلما با دید بلند مدت برای سرمایه گذاری بسیاری مناسب خواهد بود.شایان ذکر است کنور درخواست افزایش سرمایه 107 درصدی را به بورس ارسال کرده است

در دیگر نمادها و گروه ها

سیمانی ها که مجامع موفق و با تقسیم سود های مناسب را تا الان برگزار کرده اند تحت تاثیر دو عامل نرخ سیمان و محدودیت های صادراتی سیمان در غرب کشور هستند

در این گروه دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از پیشنهاد افزایش ۱۵ هزار تومانی قیمت سیمان صادراتی به کشور آذربایجان خبر داد ه و گفته: ظرف چند روز آینده قیمت جدید سیمان صادراتی ایران به سایر بازارهای هدف نیز تعیین می شود.

در گروه لیزینگ خبرهای مختلف از رشد تولید در خودرویی ها باعث توجه به این گروه شده است که البته امروز همراه با جو خودرویی ها معاملات منفی را تجربه کردند البته حجم معاملات آنها مناسب بود

در گروه ساختمانی همچنان رکود بر این صنعت حاکم است و تحرکات ساخت و ساز نیز در بخش مسکن همچنان پایین می باشد.تا زمان برگشت رونق به صنعت ساختمان و تزریق نقدینگی به آن نمی توان از نمادهای این گروه نیز رشد پایداری انتظار داشت

همگام با منفی شدن کل بازار بار دیگر شاهد اقبال به نمادهای تسهیلات مسکن بودیم که بیشتر برای نوسان گیری می باشد

بیمه ای ها بیمه نوین و ما مثبت بودند و سایر نمادها منفی معامله شدند.بیمه آسیا که ظاهرا شایعه فروش زمین هایش تایید شده با صف فروش روبرو شد

سدبیر در 12 ماهه واقعی منتهی به 29/12/92 مبلغ 683 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 161 درصدی داشته است.شرکت در 9 ماهه واقعی امسال 515 ریال محقق کرده بود

پاسا در 12 ماهه واقعی 92 مبلغ 360 تومان به ازای هر سهم محقق کرده است.آخرین پیش بینی شرکت 350 تومان به ازای هر سهم بوده است

چکاوه که در آخرین پیش بینی سود سال 92 مبلغ 2492 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده بود موفق شده در 12 ماهه واقعی 2868 ریال محقق کند

کفرا با سرمایه جدید موفق شده در12 ماهه واقعی 2886 ریال به ازای هر سهم محقق کند.آخرین پیش بینی شرکت 2768 ریال بوده است

کدما در مجمع خود مبلغ 200 تومان از سود 2098 ریالی اش را بین سهامداران تقسیم کرد
پرشین تحلیل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*