خانه / بورس و سهام / تحلیل و بررسی بازار سهام / یکشنبه 15 تیر

تحلیل و بررسی بازار سهام / یکشنبه 15 تیر

شاخص کل بورس با 201 واحد نزول بار دیگر به کانال 71 هزاری خود وارد شد و به رقم 71,960 واحد رسید . نمادهای فارس با 183 و شبندر با 97 واحد بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای تاپیکو با 73 و پارسان با 41 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص  گذاشتند. ارزش معاملات بورس به رقم 157.6 میلیارد تومان رسید طوری که خودرو با 21.7 میلیارد تومان دارای بیشترین ارزش معامله بود.

در بازار فرابورس شاخص ایفکس توانست 1 واحد افزایش یابد و به رقم 751 واحد برسد. نمادهای جم و ذوب  بیشترین تاثیر مثبت و نماد شراز دارای بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس بودند. ارزش معاملات در این بازار نیز به رقم 101.9 میلیارد تومان رسید .

در بازار امروز هر چند در زمان بازگشایی و ابتدایی بازار با صفوف خرید چند میلیونی از جمله صف خرید بیش از 100 میلیونی در نماد ایران خودرو همراه بودیم ولی اندکی پس از شروع بازار ، صفوف خرید نتوانست دوام چندانی بیاورد طوری که عرضه بر تقاضا غلبه کرد و همین طور که تا پایان بازار پیش رفتیم حتی شاهد تشکیل صفوف فروش در اکثر نمادهای بازار شدیم . گویا هنوز بازار به آن امید و اطمینان لازم برای خرید دست نیافته است طوری که پس از چند روز مثیت شدن به علت عدم اطمینان اماده فروش می شود . امیدواریم با حمایت هایی که از طرف دولت و مسولین می شود جلوی این ریزش گرفته شود چرا که همیشه تابلوی بورس پیشانی اقتصاد یک کشور می باشد، مشکل بازار ما این است که هیجانات در این بازار فوران کرده است و افراد فعال در این بازار هر روز از یک طرف بام سهامداری می افتدند، تا این پدیده صف نشینی در بازار حل نشود نمی توان انتظار خاصی از رشد مداوم بازار داشت.

بازار های جهانی

در بازار های خارجی که تعطیلات اخر هفته را سپری می کنند قیمت مس ، آلومنیوم ، سرب و روی هر کدام به ترتیب برابر 7165 ، 1935 ، 2195 و 2250 دلار برای هر تن بودند . قیمت دلار و سکه نیز نسبت به روز گذشته تغییر زیادی نداشت . طوریکه دلار در محدوده 3083 تومان و سکه در قیمت های 945 هزار تومان معامله شدند.

از اخبار اقتصادی چه خبر؟

در اخبار اقتصادی شنیدیم که دولت تصمیم دارد پس از کنترل تورم و نقدینگی سرگردان جامعه جهت حمایت از تولید داخل قیمت ها را آزاد کند . برهمین اساس در حال حاضر صحبت هایی از افزایش نرخ محصولات لبنی و خوراکی، خودرو، لاستیک و غیره پس از پایان ماه مبارک رمضان به گوش می رسد که می تواند نوید بخش روزهای خوبی برای فعالان اقتصادی باشد .البته لازم به ذکر است افت و رکودی که در بازار سرمایه اتفاق افتاد از سایر بازار های موازی بیشتر بود به همین علت به فکر سیاست های حمایتی ازجمله آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا افتادند. هدف اصلی دولت پس از کنترل تورم و نقدینگی آنچنان که از صحبت های مسئولان بر می آید رونق اقتصادی است که امید است تا پایان سال همه این اهداف محقق شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی این هفته به مجلس می رود ، قرار است با حضور در صحن علنی مجلس درباره مشکلات نحوه پرداخت وام ازدواج و تعیین نرخ سود بانکی که محور سوال نماینده اراک است، پاسخگو باشند.

از اخبار سیاسی چه خبر؟

در اخبار سیاسی همان طور که در جریان هستید مذاکرات کارشناسی همچنان ادامه دارد و با توجه به مدت زمان طولانی این دور از مذاکرات که از آن به عنوان آخرین دور از مذاکرات یاد می شود خبر خاص و مهمی به گوش نمی رسد . از مهم ترین اخبار این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون عنوان داشت با اشاره به نشست صبح امروز میان هلگا اشمید، معاون اشتون و سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در وین به منظور کار روی متن توافق نهایی ، این نشست همان‌گونه که انتظار می‌رفت، سخت اما سازنده بود و در فضای چانه‌زنی انجام شد.

هم‌زمان با برگزاری دور ششم مذاکرات هسته‌ای، روزنامه لس‌آنجلس تایمز در گزارشی تحلیلی مدعی شد که به‌نظر می‌رسد اختلاف اصلی میان ایران و 1+5 در مورد طول مدت اجرایی توافق نهایی باشد . این در حالی است که پیش‌تر سیدعباس عراقچی مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در مذاکرات وین 5، طرح جدول زمانی برای اجرای توافق را گمانه‌زنی رسانه‌ای مطرح کرد و گفت چنین خبرهایی موضوعیت ندارد. آنچه مسلم است تا پایان مذاکرات نباید هیچ برداشت خاصی از مذاکرات داشت تنها کاری که می توانیم انجام دهیم اعتماد به هییت ایرانی در این مذاکرات است و اینکه تا آخرین روز نتیجه خاصی نگیریم و تحلیل خاصی ارایه ندهیم.

و اما در مورد داعش شنیدیم که سرکرده داعش را زخمی کرده‌اند و او به سوریه فرار کرده است. هنوز برخی رسانه‌های خارجی این خبر را تایید نکرده‌اند . با این وجود منابع عراقی روز جمعه به شبکه خبری السومریه نیوز گفتند که درپی حمله هوایی نیروهای عراقی احتمال می‌‌رود که سرکرده داعش زخمی شده باشد. این منابع همچنین تاکید کردند که در پی این حمله هوایی، بسیاری از رهبران داعش به هلاکت رسیده‌اند.  در این راستا هیثم ابوسعید، نماینده پارلمان بین‌المللی امنیت و صلح اعلام کرد که ابوبکر البغدادی در حمله جنگنده‌های ارتش عراق به شهر القائم، زخمی شده است . امیدواریم این مشکل هر چه زودتر توسط دولت عراق مرتفع گردد چرا که ناآرامی های منطقه می تواند اثرات سویی بر کشورهای همسایه داشته باشد، اما آنچه مسلم است نباید وزنه سنگینی را در تحلیل هایمان برای داعش قایل باشیم چون به نظر این گروهک کوچکتر از آن است که بخواهد خطری برای مرز و بوم این خاک عزیز باشد.

در گروه های مختلف بازار چه خبر بود؟

در گروه خودرویی پس از حدود یک سال و نیم انتظار مردم و خودروسازان، بالاخره پرونده قیمت خودرو با افزایش قیمت بسته شد. بنابر اعلام رئیس شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی به‌طور متوسط 5/5 درصد افزایش پیدا کرده و خودروسازان مجازند با رعایت پنج شرط، نرخ‌های جدید را در سیستم فروش خود اعمال کنند. شروط شورای رقابت البته همان‌هایی است که پیش تر اعلام شد، به‌نحوی‌که خودروسازان باید اول، تولید خود را به سطح قابل‌قبولی (مورد تایید شورای رقابت) برسانند؛ دوم، طرح‌های فروششان به شکلی باشد که خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد؛ سوم، بازار حاشیه‌ای حذف شود؛ چهارم، فرمت قراردادها به شکلی منصفانه اصلاح شود و پنجم، اینکه به جز آپشن‌های ضروری (کیسه هوا و یورو4)، نصب هیچ آپشن دیگری روی خودروها الزامی نباشد . گفتنی است رئیس شورای رقابت تاکید کرد: قیمت‌های اعلام شده تا یکسال آینده ثابت خواهد ماند مگر اینکه خدای نکرده اتفاقی برای کشور بیفتد و مجبور باشیم قیمت‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهیم. عبدالله بابایی معاون بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو گفت: خوشبختانه میزان تولید شرکت ما در سال جاری تاکنون 300 درصد افزایش یافته و برنامه ما تا پایان سال افزایش 40 درصد تولید است و مشکل عرضه برطرف شده که فاصله با قیمت حاشیه بازار را کاهش داده است.

در این گروه امروز در ابتدای ساعات معاملات با اقبال خوبی همراه بود طوری که نماد خودرو بیشترین صف خرید را از آن خود کرده بود و حدود 80 میلیون از سهامش مورد معامله قرار گرفت. ولی در ادامه همچون سایر نمادها صف چند میلیونیش عرضه شد هر چند که در پایان معاملات با صف خرید مجدد همراه شد، سایر نمادهای این گروه از جمله قطعه سازها روند معاملات متعادلی داشتند ، گفتنی است در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شركت سازه پویش (خپویش) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی، متوقف شد.

در گروه فولادی و فلزی چندی است که شاهد رکود معاملات در شرکت های فعال در بورس کالا می باشیم  طوری که  نه تنها هیچ نشانه‌ای از خروج این صنعت مادر و به‌نوعی بالادست از رکود دیده نمی‌شود، بلکه روند ضعیف و کم‌حجم معاملات و روال کاهنده قیمت‌ها که حتی در بعضی موارد نرخ فروش محصولات فولادی را به پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید رسانده، چشم‌انداز خروج این صنعت از رکود را در مسیری نامعلوم قرار داده است. همین امر در معاملات بورس اوراق این نمادها نیر کاملا مشهود است چراکه چندی است که هیچ استقبال خوبی از این سهم ها از جمله فولاد مبارکه نمی شود . آمار مربوط به کاهش قابل‌ملاحظه حجم خریدها در بازار رسمی یا همان بورس کالا نیز این موضوع را به‌خوبی تصدیق می‌کند. کما اینکه آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد هم نشان داد که مصرف سرانه فولاد ایران با 219 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال 2013 به زیر میانگین جهانی و حتی متوسط این رقم در کشورهای خاورمیانه نزول کرده است. این شاخص که یکی از مهم‌ترین‌ شاخص‌های توسعه و نشانه صنعتی بودن هر کشور است با افزایش حجم فعالیت‌های توسعه و عمرانی در کشورها افزایش می‌یابد، اما در دو سال گذشته به‌دلیل کاهش قابل ملاحظه رقم تخصیص یافته برای اعتبارات عمرانی و تداوم این روند در سال 93 (سیاست دولت پیرامون بودجه عمرانی در سال جاری تخصیص رقم مصوب به پروژه‌های 80 درصد به بالا است که با احتمال زیادی این طرح‌ها فاز فلزکاری را پشت‌سر گذاشته‌اند؛) به‌طور مشخص در صنعت فولاد هیچ نشانه مثبتی از رونق واقعی دیده نمی‌شوداین موضوع در حالی است که نیازهای مالی کارخانه‌ها نیز موجب شده تا تولیدکننده‌ها نرخ فروش محصولات خود را با آنکه قیمت اغلب محصولات فولادی به کف رسیده، در برخی روزها بازهم چند درصدی کاهش دهند که البته این موضوع نه به‌معنی افزایش حجم فروش آنها بلکه به‌دلیل ترغیب خریداران برای معامله فولاد ولو در حجمی محدود و ناچیز برای جذب نقدینگی مورد نیاز بوده است .

در این گروه جلسه مجمع عمومی شرکت ذوب آهن قرار است در تاریخ 25 ام ماه جاری برگزار شود . ذوب در سال مالی 92 با ازای هر سهم مبلغ 50 تومان سود شناسایی کرده است ولی با توجه به داشتن زیان انباشته 78.2 میلیارد تومانی نمی تواند در مجمع سودی بین سهامدارانش تقسیم کند . لازم به ذکر است سود هر سهم نسبت به سال مالی 91 رشد 1823 درصدی داشته است طوری که از 26 ریال به 500 ریال رسیده است . همچنین شرکت سود سال مالی 93 را مبلغ 501 ریال اعلام کرده است .

شركت حمل و نقل توكا فولاد (وتوکا) با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31/03/1393 در قیمت 4672 ریال بازگشایی شد.و با استقبال خوبی همراه گشت و با صف خرید به کار خود خاتمه داد . وتوکا سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/3/93 خود را از 527 ریال به 625 ریال افزایش داده است و 18.6 درصد تعدیل داشته است.سود تلفیقی شرکت نیز از 585 ریال به 653 ریال افزایش پیدا کرده است.  افزایش درسود حاصل از سرمایه گذاریهابه مبلغ59.951 میلیون ریال مربوط به برگزاری مجامع عمومی عادی و پیش بینی تقسیم سود در بقیه شرکت ها تا پایان تیر ماه 1393 علت تعدیل مثبت شرکت می باشد.

در گروه پالایشگاه و پتروشیمی نیز امروز شاهد معاملات کمابیش منفی بودیم یکی از دلایل این امر عدم انجام معامله بلوکی شبندر در روز گذشته بود و عامل دیگر صف فروش هلدینگ خلیج فارس بود. هلدینگ خلیج فارس که در روز گذشته و پس از شفاف سازی بازگشایی شد امروز به یک باره و به دلیل جو نامناسبی که از فروش های گسترده یک سهامدار حقیقی در آن ایجاد شده است صف فروش شد، عده ای از فعالان بازار معتقدند دلیل افزایش عرضه در بازار مقصری ندارد به جز یک عامل و یک سهم، که آن هم نماد فارس است. درست است وزنه فارس در بازار ما بالا است ولی نمی توان تنها دلیل رفتار امروز بازار را به آن نسبت داد، کلاً ما سهامداران گویا بهانه جو شده ایم و به دنبال یافتن مقصریم. بهتر است به جای بافتن مقصر به دنبال یافتن راهکار و همدلی با یکدیگر باشیم.

در گروه قندی امروز بار دیگر پیام بازگشایی 2 نماد قمرو و قلرست را مشاهده کردیم ولی جای تعجب دارد که تا پایان بازار این 2 نماد بازگشایی نشدند، به نظر نمی آید این گروه حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد که این مهم از گزارشات شرکت ها نیز مشهود است.

قند مرودشت اولین پیش بینی سود سال مالی منتهی به 31/4/94 را 502 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که نسبت به سود سال 93 که674 ریال بوده است افت 26 درصدی داشته است.با وجود لحاظ کردن نرخ شکر 2500 تومانی برای سال 94 ولی افزایش هزینه های مالی .افزایش بهای تمام شده باعث کاهش سود خالص شرکت شده است

قند لرستان هم که سال مالی منتهی به 31 تیر دارد اولین پیش بینی سود سال 94 را 2660 ریال اعلام کرده است که نسبت به سود 5003 ریالی سال 93 افت 47 درصدی داشته است.قلرست هم نرخ فروش شکر را در سال مالی جدید 2500 تومان لحاظ کرده ولی افزایش بهای تمام شده به دلیل افزایش نرخ و مقدار مصرف چغندر قند یکی از علل عمده کاهش 47 درصدی سود خالص با وجود رشد 22 درصدی مبلغ فروش نسبت به سال 93 بوده است.

دارویی ها  نیز روز خوبی را پشت سر نگذاشتند و جز نمادهای والبر، تیپیکو و دکیمی تمام نمادها قرمز رنگ بسته شدند. روز دارو (دروز)  در تاریخ 24 تیر ماه قرار است مجمع عمومی خود را برگزار کنند، این شرکت در 12 ماهه مبلغ 495 ریال برای سال 92 محقق کرده است .

پارس دارو نیز جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی ،متوقف شد. جلسه در 17 تیر ماه برگزار می شود و  از نیمه دوم بهمن سود سهامداران قابل پرداخت می باشد همچنین شرکت در 12 ماهه مبلغ 6422 ریال را محقق کرده است . کمبود و گرانی دارو در سال 91 و نیمه اول سال 92، شرایطی را رقم زد که از آن ایام به عنوان دوران “بحرانی دارویی” در کشور نام برده می شود. به عقیده کارشناسان و دست اندرکاران حوزه دارو، شاید یکی از مهمترین دلایل بروز چنین بحرانی، تصمیمات نادرست و عجولانه مدیریت وقت وزارت بهداشت بود که باعث شد داروهای مورد نیاز بیماران، کمیاب و گران شود.

در گروه سیمانی که همچون روز گذشته روند مطلوبی را در معاملاتشان نظاره نکردیم دومین سهم نیز گزارش عملکرد 3 ماهه خود را منتشر کرد .

شرکت سیمان اصفهان در جدیدترین پیش بینی سه ماهه سود هر سهم خود برای سال مالی 93 را با 16 درصد تعدیل مثبت مبلغ 1368 ریال اعلام کرده است . همچنین شرکت در 3 ماهه نخست سال مالی توانسته است است مبلغ 256 ریال ( معادل 19 درصد ) این پیش بینی را محقق کند .ضمنا شرکت دلیل این تعدیل را افزایش مبلغ فروش ناشی از اعمال نرخهای جدید ابلاغ شده انجمن صنفی و همچنین پیش بینی افزایش بهای تمام شده به علت واقعی شدن نرخهای پیش بینی شده در بودجه اولیه اعلام نموده است .

سیمان لارستان نیز جهت برگزاری مجمع عمومی که قرار است در 17 ام تیر ماه برگزار شود در پایان معاملات امروز متوقف شد.

به نظر می آید کسانی که در خرید سهام این گروه وارد شده اند بایستی دید بلندمدتی را داشته باشند و به فکر نوسانات کوتاه مدت در این گروه نباشند.

در گروه تجهیزاتی، مپنا سود واقعی سال مالی 92 را مبلغ 566 ریال اعلام کرد این درحالی است که نسبت به آخرین پیش بینی شرکت، شاهد رشد 36 ریالی ( معادل 7 درصد تعدیل مثبت ) می باشیم. همچنین شرکت برای سال مالی 93 مبلغ 501 ریال را پیش بینی کرده است . از مهم ترین دلایل این تعدیل می توان به کاهش 21 درصدی هزیته های عمومی و اداری شرکت اشاره کرد طوری که از 1,077,000 میلیون ریال به 847,531 میلیون ریال کاهش یافته است .مپنا در معاملات امروز 5.5 میلیون از سهامش داد و ستد شد و درنهایت به قیمت 644 تومان بسته شد، اما همچنان رقم مطالبات شرکت بالا است که این امر را می توان از ترازنامه این شرکت مشاهده نمود، رقم هزینه مالی در صورت سود و زیان نیز جای تامل دارد.

گفته می شود با اوج گیری مصرف برق تابستانی و پس از توافق وزارتخانه‌های صنعت و نیرو، طرح ذخیره عملیاتی مصرف برق صنایع به منظور مدیریت پیک مصرف برق تابستانی برای کاهش 800 مگاواتی پیک مصرف برق تابستان اجرایی شده است .

 شرکت ماشین سازی اراک در خصوص آپارتمان 29 طبقه واقع در شهرستان بابلسر اظهار کرد که در پی اجرای قرارداد ساخت پل در شهرستان مذکور و عدم توانایی شهرداری در پرداخت مطالبات این شرکت کارفرمای مذکور پیشنهاد واگذاری زمین به همراه مجوز ساخت را ارائه نموده که پس از انجام بررسی های کارشناسی و با توجه به موقعیت مناسب زمین پیشنهاد شده و همچنین دارا بودن مجوز ساخت با متراژ 3465 متر مربع برای مطالبات به این شرکت تحویل گردیده است باتوجه به اینکه ساخت پروژه مراحل اولیه خود را طی میکند، اما در حال حاضر تصمیم نهایی در خصوص ادامه مراحل ساخت با توجه به وضعیت بازار مسکن در منطقه و نیز نقدینگی مورد نیاز صورت نگرفته است لذا اطلاعات تکمیلی پس از مشخص شدن برنامه شرکت در این زمینه برای آن سازمان ارسال خواهد شد . ضمنا مجتمع آپارتمانی در سر فصل دارائیهای ثابت بعنوان دارائی در جریان ساخت گزارش شده است.

درگروه انفورماتیک شرکت افرانت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 40 میلیارد ریال به میلغ 200 میلیارد ریال ( معادل 400 درصد ) افزایش دهد لازم به ذکر است که  150 میلیارد ریال این افزایش سرمایه  ( معادل 375 درصد ) از محل مطالبات و آورده های نقدی سهامداران و مبلغ 10میلیارد ریال ( معادل 25 درصد ) از محل سود انباشته شرکت میباشد .

حمل و نقلی ها نیز همچون سایر گروه ها روز خوبی را سپری نکردند. همچنین در خبری شنیدیم که شرکت ملی نفتکش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ شرکت‌های حاکمیتی نفتی ایران در بین اسامی رفع تحریم قرار دارد با این حال روز گذشته یک منبع آگاه اعلام کرده است: هنوز حکم قطعی در این مورد به شرکت ملی نفتکش ارسال نشده است. وی با تایید این خبر تصریح کرد: اما نکته مهم فرصت 2 ماهه فرجام خواهی اتحادیه اروپا است که می‌تواند نسبت به این حکم اعتراض کند. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: چون این مساله یک فرآیند حقوقی دارد تا زمان لغو تحریم‌های شرکت ملی نفتکش ایران بیش از 2 ماه زمان نیاز است . دادگاه عمومی اتحادیه اروپا 12 تیرماه اعلام کرد به دلیل نبود ادله کافی تحریم شرکت ملی نفتکش ایران لغو می‌شود .

 در گروه غذایی  رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت لبنیات در بازار به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و قیمت مصوبی در این زمینه ندارد .وی افزود: شرکت‌های لبنی با توجه به کیفیت محصول بسته‌بندی و میزان تقاضا قیمت محصول را تعیین می‌کنند .همچنین  ادامه داد: حسابرسان و کارشناسان سازمان حمایت قیمت تمام شده محصول را تعیین می‌کنند و با در نظر گرفتن میزان تورم و حاشیه سودی که حدود 14 درصد است، اجازه نمی‌دهند قیمت فراتر از آن بالا رود .  باکری گفت: محصولات لبنی در گروه 2 کالایی هستند و دولت در قیمت‌گذاری آنها نباید دخالت کند، اما به منطقی بودن قیمت‌ها باید نظارت داشته باشد .  وی افزود: شیر خام در گروه یک کالایی است و دولت می‌تواند خرید آن را قیمت‌گذاری کند و در صورتی که قیمت بازار پایین‌تر از قیمت مصوب بود، بر اساس تبصره 2 ماده 101 قانون پنجم توسعه مابه‌التفاوت آن را در قالب یارانه پرداخت می‌کند .

در گروه بانکی ،معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت قرار گرفته است، یکی از راههای افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش سرمایه بانک ها دانست و افزود: علاوه بر این تکیه بر تولیدات داخلی هم همیشه مورد تاکید بوده و در لایحه حمایت از تولید و بسته سیاستی دولت، مشکلات بخش خصوصی شنیده و به همه موارد توجه شده است.

وپاسار در این گروه سود محقق شده سال مالی 92 را مبلغ 522 ریال اعلام کرد که نسبت به آخرین پیش بینی شاهد رشد 37 درصدی می باشیم.

پرشین تحلیل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*