خانه / بورس و سهام / تحلیل و بررسی بازار بورس / سه شنبه 17 تیر

تحلیل و بررسی بازار بورس / سه شنبه 17 تیر

شاخص کل بورس امروز توانست با رشد 1108 واحدی در کانال 73 هزاری خود قرار بگیرد و به رقم 73،025 واحد برسد . نمادهای شبندر با 104 واحد ، وپاسار با 100 و پارسان با 96 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشتند . ارزش معاملات در بازار بورس به رقم 247.8 میلیارد تومان رسید  نمادهای وبانک و همراه هر کدام به ترتیب با 16.2 و 15.6 میلیارد تومان دارای بیشترین ارزش معامله بودند.

در بازار فرابورس نیز شاخص ایفکس توانست رشد خوبی را تجربه کند طوری که با 26 واحد افزایش به رقم 772 واحد رسید . نمادهای مارون ، جم و زاگرس از مهم ترین نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس گذاشتند. ارزش معاملات در این بازار نیز با رشد خوبی همراه شد و به رقم 145.8 ملیارد تومان رسید .

امروز بازار سرمایه را با خبرهای خوشی که روز گذشته شنیدیم آغاز کردیم. از جمله مهم ترین این اخبار می توان به جلسات معاونان وزیر اقتصاد و نفت با رئیس سازمان بورس اشاره کرد براساس اطلاعات کسب شده در این جلسه مباحث مربوط به ابهامات پالایشگاه‌ها و کیفی‌سازی محصولات آن حل شده است و به احتمال زیاد اخبار مثبتی را در این زمینه بشنویم. همچنین بار دیگر کاهش میانگین نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی ها توانست روز خوبی را برای گروه پتروشیمی و به دنبال آن برای سایر گروه ها به ارمغان بیاورد . این اخبار مثبت موجب شد تا از ابتدای ساعات معاملات در اکثر نمادها و گروه ها شاهد صف خرید باشیم. تشکیل صفوف خرید و عدم عرضه ان تا پایان بازار و همچنین افزایش قابل ملاحضه ارزش معاملات نوید روز مثبتی را برای فردا می دهند .

مهم ترین اخبار اقتصادی

وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه ای که روز گذشته در خصوص مشکلات بازار سرمایه تشکیل شد بیان داشتند که دولت برای خروج بازار سرمایه از وضعیت کنونی برنامه های جدی دارد. به گفته طیب نیا، برخی تصمیمات از جمله مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها توانست آثار مثبتی را در شاخص بورس داشته باشد. وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از این موانع محدودیت ها، بورس کالا بود که وزیر صنعت پذیرفته تا این محدودیت ها مرتفع شود و در مجموع این مشکلات به تدریج در حال برطرف شدن است و بازار سرمایه بزودی به وضعیت باثباتی در آینده نزدیک خواهد رسید.ایشان افزودند فعالان بازار سرمایه به خصوص افرادی که در نیمه دوم سال گذشته وارد بورس شده اند مطمئن باشند که دولت هیچ حمایتی را از بورس در جهت رونق دریغ نمی کند و البته تمامی کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر افرادی که بر اساس هیجانات موجود اقدام به فروش سهام کنند به طور قطع متضرر خواهند شد چرا که در حال حاضر قیمت انواع سهام در کف قیمتی خود قرار دارد و افرادی که بازار را می شناسند به هیچ عنوان اقدام به فروش سهام نخواهند کرد .

همچنین در خصوص حمایت از تولید بیان داشتند دولت مصمم است و تلاش دارد حمایت از تولید را به صورت پرداخت یارانه سود و وجوه اداره شده به بخشهایی از تولید اختصاص دهد که افزایش بهره وری و بکارگیری شیوه های نوین تولید را در دستور کار قرار داده است ضمن اینکه استهلاک شتابان برای افرادی که در حوزه صنایع انرژی اندوز فعالیت دارند حادث خواهد شد.

در بازار داخلی دلار در محدوده 3139 تومان معامله شد و قیمت سکه به 953 هزار تومان رسید، بازار دلار و سکه چشم به مذاکرات و پایان آن دارد، هر چند بیشتر کارشناسان اقتصادی کاهش بیش از حدی را برای نرخ دلار متصور نیستند همچنان که افزایش چشم گیری را برای آن پیش بینی نمی کنند، بازار طلا نیز این روزها از تب و تاب افتاده است و به نظر اتفاق خاصی برای آن قرار نیست بوجود آید.

مهم ترین اخبار سیاسی

در خصوص مذاکرات، با رایزنی وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگارش پیش نویس توافقنامه جامع هسته‌ای روز گذشته پایان یافت. همچنین مشاور وزیر امور خارجه با جدی و صریح خواندن فضای مذاکرات گفت: کلیه اعضاء تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با تمام توان و تخصص خود به دنبال یافتن راه حلی اصولی و منطقی که تامین کننده منافع ملی و حقوق هسته ای کشورمان باشد

در جایی دیگر شنیدیم منابع دیپلماتیک از پیشرفت اندک مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 به علت پافشاری ایران بر حق هسته ای خود خبر دادند .

در همین ارتباط در خبری شنیدیم که قرار است  وزیران خارجه برخی از کشورهای عضو گروه 1+5 احتمالا روز جمعه برای تقویت مذاکرات جاری هسته‌ای با ایران، به وین سفر می‌کنند. در کل روند مذاکرات با جدیت بسیار بالایی در حال انجام می باشد طوری که یک مقام بلند پایه آمریکایی گفته نمایندگان گروه ۱+۵ با تمدید چند روزه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و این کشورها موافقت کردند.

همچنین اوباما در بخشی از سخنان خود اعلام کرده است که همزمان با نزدیک شدن به موعد مذاکرات هنوز نمی‌دانیم که آیا این مذاکرات موفق خواهند شد یا خیر؛ اما کف مطالبات ما هنوز تغییری نکرده است. ما مصمم هستیم ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز داریم و تمامی گزینه‌ها را برای نیل به این هدف روی میز نگاه داشته‌ایم، همچنان تاکید بر این داریم که بهترین کار در این شرایط صبر و اعتماد به تیم مذاکره کننده هسته ای است و عاجزانه خواهشمندیم از هر گونه پیش داوری در این زمینه خودداری شود.

در گروه های مختلف چه خبر بود ؟

در گروه پتروشیمی وشیمایی  در خبری مهم و تاثیر گذار شنیدیم دولت نرخ گاز برای مصارف خوراک واحدهای پتروشیمی‌ها را 3445 ریال و نرخ گاز برای دیگر مصارف واحدهای پتروشیمی را 1320 ریال تعیین کرد. نرخ‌های جدید برای واحدهای پتروشیمی از ابتدای سال 93 محاسبه خواهد شد ، با این مصوبه قیمت متوسط گاز مجتمع‌های پتروشیمی از 2650 ریال به 2020ریال در هر متر مکعب کاهش می‌یابد. این کاهش ٢٤ درصدی در اجرای مفاد قانون بودجه سال ٩٣ و همچنین با هدف تقویت بازار سرمایه و حمایت از تولید داخل، قیمت متوسط گاز طبیعی مجتمع‌های پتروشیمی اجرا می‌شود. این خبر باعث شد که جو این گروه مثبت شود و شاهد تشکیل صف خرید در اکثر نمادهای این گروه از جمله تاپیکو و پارسان باشیم . البته فارس با بی مهری برخی حقوقی ها روبه رو شد  که در کمال ناباوری سهم را در مقاطعی به قیمت های منفی نیز رساند.

در این گروه پترول با استقبال خوبی همراه شد و با صف خرید 21 میلیونی به کار خود خاتمه داد، گفته می شود سرمایه گذاری آرین در جمع فروشندگان حقوقی امروز این سهم بود .

شکربن در تاریخ 30 ام تیر ماه جلسه مجمع عمومی خود را برگزار می کند .

گروه خودرویی و قطعه ساز نیز همچون روز گذشته با استقبال خوبی همراه شدند و شاهد تشکیل صف خرید در اکثرنمادهای  این گروه بودیم . بعد از خبر افزایش نرخ محصولات این گروه خبرهایی از افزایش میزان تولیدات 2 غول خودرویی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شنیدیم . در همین ارتباط براساس جدیدترین آمارهای رسمی، تولید پژو 405 دوگانه‌سوز با رشد 138.1 درصدی از 653 دستگاه در خرداد ماه 92 به 1555 دستگاه افزایش یافته است .  تولید سمند دوگانه‌سوز نیز با افزایش 201.9 درصدی از 786 دستگاه در خرداد ماه 92 به 2373 دستگاه رسیده است .  تولید پژو پارس دوگانه‌سوز نیز با رشد چهار درصدی از 2039 دستگاه در خرداد ماه 92 به 2121 دستگاه افزایش یافته است .  در این مدت تولید نسیم و صبا دوگانه‌سوز با افزایش 22.6 درصدی از 1581 دستگاه در خرداد ماه 92 به 1939 دستگاه رسیده است.

خفنر امروز بعد برگزاری جلسه مجمع عمومی بازگشایی خوبی داشت. این نماد با 214 درصد مثبت به قیمت 291 تومان رسید .

گروه بانکی، همان طور که قبلا گفتیم از جمله گروه هایی است که تاثیر زیادی از مذاکرات می گیرد،  جز بانک تجارت تمام نمادهای این گروه مثبت معامله شدند، البته بانکی ها علیرغم ارزندگی معمولاً از حمایت سهامداران اصلی خود برخوردار نمی شوند که این امر به عینه در بسیاری از نمادهای بانکی به خصوص در روزهای منفی بازار دیده می شود که نیاز به بررسی جدی دارد . فروش های امروز در نماد وتجارت  نیز گویا ناشی از ثبت افزایش سرمایه بود.

ونوین بعد از برگزاری مجمع عمومی و تقسیم سود 33 تومانی امروز بازگشایی شد و با 4 درصد مثبت قیمتش به 249 تومان رسید

نماد وپاسار با توجه به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به اسفند 92 و اعلام سود  522 ریالی و تعدیل مثبت 37 درصدی نسبت به آخرین پیش بینی، با 7 درصد مثبت بازگشایی  مناسبی داشت . جالب است از مدت ها پیش این سود برای بانک پاسارگاد در گوشه کنار بازار شنیده می شد اما کسی به آن توجهی نداشت، این سهم با دید بلندمدت از بهترین گزینه های انتخابی در پرتفوی هر حقیقی و حقوقی می تواند باشد.

گروه پالایشگاهی ، ظاهرا ابهامات این گروه با رایزنی هایی که از طرف دولت و مجلس صورت گرفته است در حال حل و فصل می باشد . چرا که دیروز وزیر اقتصاد در بخشی از سخنان خود اعلام کردند که مباحثی مربوط به ابهامات پالایشگاه‌ها و کیفی‌سازی محصولات آن نتایجی مطرح شده است و به احتمال زیاد اخبار مثبتی از آن وجود داشته باشد، شایعه تعویق لحاظ کیفی سازی امروز در بازار شنیده می شد. این خبر نیز از جمله خبرهای خوبی بود که بازار سرمایه به ان روی خوشی نشان داد و باعث شد جو این گروه مثبت شود و اکثر نمادها را با صف خرید مشاهده کنیم . شبندر ، شاوان و شراز از جمله این نمادها بودند .

در گروه ساختمانی ثنوسا شفاف سازی کرد و اعلام کرد با توجه به اینکه برخی از سهامداران بانک اقتصاد نوین در جلسه تاریخ 93/04/07 تخصیص 330 ریال سود نقدی به ازای هر سهم را از بابت عملکرد 29 اسفند 92 بانک مورد بحث و مذاکره قرار دادند لذا با توجه به اینکه شرکت سود و زیان عملکرد 93/06/31 خود را در مقطع 92/12/29 ( EPS هر سهم 59 ریال ) بر مبنای 300 ریال سود نقدی بانک اقتصاد نوین پیش بینی نموده است در صورت تصویب سود نقدی بانک در مجمع آتی سالیانه به مبلغ 330 ریال ، درآمدهای این شرکت با توجه به افزایش سود نقدی بانک به ازای هر سهم متعلقه ناشی از سرمایه گذاری در بانک اقتصاد نوین افزایش خواهد یافت که با درنظر گرفتن تعدیلات در خصوص سایر درآمدها و هزینه های احتمالی در شش ماهه دوم سال مالی منتهی به 31 شهریور 93 تاثیر آن بر EPS هر سهم حدود 4 ریال بوده و افزایش EPS هر سهم تا مبلغ 63 ریال را در بر خواهد داشت .

سایر نمادها در این گروه روند معاملات مثبتی را داشتند  و اکثرآ با صف خرید به کار خود خاتمه دادند، پس از ریزش های سنگین در این گروه که بعضاً قیمت سهام را به یک سوم دوران اوجشان کاهش داد حال این مثبت خوردن ها اتفاقی دور از انتظار نیست.

در گروه قندی بار دیگر اطلاعیه بازگشایی نماد قلرست را دیدیم ولی شاهد بازگشایی این نماد نشدیم.

در این گروه قثابت در اولین پیش بینی سود سال مالی منتهی به 31/4/94 مبلغ 71 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که نسبت به سود 40 ریالی سال 93 رشد 78 درصدی داشته است . مقدار تولید و فروش کلی نسبت به سال 93 کاهش داشته است ولی مقدار تولید شکر که محصول اصلی شرکت می باشد رشد خوبی داشته است.نرخ شکر نیز در بودجه 2512 تومان لحاظ شده است.

در گروه انفورماتیک که شرایط بنیادی مناسبی دارد، مداران قرار است در تاریخ 30 ام ماه جاری جلسه مجمع عمومی خود را برگزار نماید . سود محقق شده برای سال مالی 92 مداران برابر  247 ریال می باشد.

در گروه معدنی و فولادی نیز جو مثبتی حکم فرما بود . ومعادن قرار است جلسه مجمع عمومی خود را در تاریخ 30 ام تیر ماه برگزار نماید، ومعادن از جمله سهام بنیادی است که حضور در مجمع آن می تواند اتفاقی دلچسب برای سهامداران آن باشد.

کشرق که جلسه مجمع عمومی آن به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل نشده بود بازگشایی شد و با اندکی کاهش به قیمت 1055 تومان رسید .

نماد معاملاتی شرکت توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد نیز، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام متوقف شد . برنامه افزایش 300 درصدی سرمایه شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد یکی از مهمترین برنامه های این مجموعه طی سال جاری است.

در گروه سرمایه گذاری ، شرکت سرمایه گذاری نیرو در نظر دارد سرمایه خود را معادل 160 میلیارد ریال  افزایش دهد که این افزایش سرمایه به مبلغ 84 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده های نقدی و مابقی آن به مبلغ 76 میلیارد ریال از محل سود سود انباشته می باشد

همچنین شرکت موضوع افزایش سرمایه را اصلاح ساختار مالی، بهبود و توسعۀ پرتفوی سرمایه گذاری ها و حفظ جایگاه در بازار سرمایه اعلام نموده است.

تکنیکالیست ها معتقدند بازار امروز و حجم و نحوه معاملات می تواند نویدبخش روزهای خوشی برای بازار باشد و منفی های احتمالی در آینده جهت تکمیل برخی الگوهای موردنظر آنها خواهد بود اما به هیچ وجه جای نگرانی وجود نخواهد داشت، امیدواریم با همراه شدن برخی اخبار بنیادی و برخی اخبار بیرون از بازار که شاید مهمترین آن اخبار خوش توافق هسته ای است بار دیگر بازار سرمایه کشور با رونق صدچندان روبه رو شود.

پرشین تحلیل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*