خانه / بورس و سهام / تحلیل ، بررسی و اخبار مهم بورس – شنبه ۲۴ آبان

تحلیل ، بررسی و اخبار مهم بورس – شنبه ۲۴ آبان

شاخص کل بورس در ادامه کاهش روز چهارشنبه امروز نیز به میزان ۶۴۲ واحد کاهش یافت و به رقم ۷۵،۹۴۶ واحد رسید . نمادهای وبملت با ۶۹ واحد ، وپاسار با ۶۱ واحد و وبصادر با ۴۶ واحد بیشترین تاثیر منفی و نماد پکرمان با ۳۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس گذاشتند . ارزش معاملات در این بازار به رقم ۳۰۶ میلیارد تومان رسید که نماد خودرو با ۱۴٫۵ میلیارد تومان بیشترین ارزش معامله را به خود اختصاص داد . در بازار فرابورس نیز شاخص ایفکس ۱۴ واحد نزول کرد و به رقم ۸۵۲ واحد رسید . نمادهای مارون ، پترول و میدکو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس گذاشتند . ارزش معاملات در این بازار به رقم ۱۵۲٫۷ میلیارد تومان رسید که نماد کرمان با ۸٫۳ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد .

با توجه به فشار فروش در پایان معاملات روز چهارشنبه ، پیش بینی بازاری قرمز رنگ دور از انتظار نبود . البته این قرمزی را بسیاری از کارشناسان فرصت خرید قلمداد کردند . از جمله مهم ترین دلایل این فشار فروش را می توان عرضه اولیه سیدکو که قرار است فردا میزان ۴۰۰ میلیون از سهام این هلیدینگ سیمانی در بازار بورس عرضه شود بیان می کنند . البته تسویه اعتباری کارگزاری ها در پایان ماه می تواند معاملات این هفته را تحت تاثیر قرار دهد .

 

مهم ترین اخبار اقتصادی

در مورد واگذاری سهام سرخابی ها ، به گفته سبحانی فر، ‌هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی متشکل از وزیر دادگستری،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان خصوصی سازی و اتاق‌های بازرگانی و تعاون کشور و همچنین عضو ناظر مجلس است . عضو ناظر هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی از واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال تا یک ماه آینده خبر داد .


در مورد توافق بزرگ ایران-چین شنیدیم که ، اسماعیل محصولی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت گشایش خطوط اعتباری چین در پروژه‌های بزرگ انرژی ایران به ویژه صنایع آب و برق، گفت: دولت تغییرات و نظراتی در روند بازگشایی خطوط اعتباری چین به طرف چینی ارائه داد . قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل با اعلام اینکه این تغییرات جدید دولت و بانک مرکزی ایران مورد تائید طرف‌های چینی قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس، حجم فاینانس‌های چینی برای تامین اعتبارات پروژه های صنعتی و اقتصادی کشور افزایش یافته است . این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش از این جمهوری اسلامی ایران و چین بر روی بازگشایی حدود ۲۳ میلیارد دلار فاینانس برای طرح‌های صنعتی و عمراتی به توافق رسیده بودند، اظهار داشت: با انجام اصلاحات مورد نظر دولت، حجم فاینانس‌ها با افزایشی حدود دو برابری به حدود ۵۰ تا ۵۲ میلیارد دلار رسیده است .

 همچنین ، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بازدید کرد قالیباف درخصوص وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران گفت: در حال حاضر، یک درصد از کل ارزش جاری بورس تهران به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص دارد و این گروه از سرمایه‌گذاران از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار فعالند.

مهم ترین اخبار سیاسی

اخبار زیادی از مذاکرات هسته ای شنیده می شود ، عده ای مذاکرات را تمام شده می داند و نتیجه را مثبت ارزیابی می کنند عده ای دیگر از کارشناسان به تمدید نتیجه مذاکرات امیدوار ترند .وزیر خارجه فرانسه روز پنج‌شنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای به توافق منجر شود .

در همین رابطه ، در شرایطی که قرار است سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای پیش از مهلت تعیین شده یعنی سوم آذر، میان ایران و گروه ۱+۵ برگزار شود، گمانه‌زنی ها مبنی بر احتمال تمدید مذاکرات افزایش یافته است. در این رابطه خبرگزاری اینترفکس روسیه اعلام کرد، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید برای دستیابی به یک موافقت‌نامه در مذاکرات هسته‌ای با ایران ممکن است به زمانی فراتر از ضرب‌الاجل ۲۴ نوامبر نیاز باشد . جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا هم تاکید کرده است با توجه به فرصت کم باقی‌مانده تا ضرب‌الاجل ۲۴ نوامبر انتخاب‌ها باید هرچه زودتر انجام شود.

از سویی ، وزارت خارجه روسیه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵ به نحوی است که احتمال دارد طرفین نتوانند تا روز سوم آذر (۲۴ نوامبر) به توافق برسند . وزارت خارجه روسیه روز پنج‌شنبه اعلام کرد ممکن است برای حصول توافق هسته‌ای به زمان بیشتری نیاز باشد .

همچنین شنیدیم که ، پایگاه خبری المانیتور روز جمعه در گزارشی مدعی شد که کشورهای اروپایی مذاکره‌کننده با ایران در حال رایزنی با کنگره هستند تا موافقت قانونگذاران آمریکایی با توافق هسته‌ای احتمالی را جلب کنند .

فلزات اساسی، دلار و سکه

در بازار های جهانی که در تعطیلات آخر هفته به سر می روند قیمت فلزات اساسی نسبت به هفته گذشته نوسان اندکی داشت ، مس به قیمت ۶۶۹۵ دلار ، آلومنیوم ۲۰۲۰ دلار ، روی ۲۲۴۲ دلار و سرب ۲۰۲۵ دلار برای هر تن معامله شدند .

دلار به قیمت ۳۲۵۲ تومان رسید و سکه در محدوده قیمتی ۹۱۵۰۰ تومان معامله شد .

در گروه های مختلف چه خبر بود ؟

در گروه سیمانی ، فردا قرار است سیدکو برای اولین بار وارد بازار سرمایه شود . گزارش تحلیل این سهم بر روی سایت قرار خواهد گرفت . با توجه به پیش بینی کارشناسی که می شود برای هر سهمیه انلاین در حدود ۸۰۰ هزار تومان نیاز به نقدینگی می باشد .با توجه به عرضه فردا اکثر نمادهای این گروه را مثیت نظاره کردیم .

شرکت سیمان سپاهان  در جدیدترین گزارش خود ، بر اساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه سود هر سهم منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ شرکت را مبلغ ۳۶۹ ریال اعلام نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی با کاهش ۲ درصدی همراه بوده است . فروش شرکت مبلغ ۲۲۴ میلیارد تومان و هزینه های مالی شرکت نیز مبلغ ۲۶ میلیارد تومان در این گزارش اعلام شده است .  

در گروه ساختمانی ، اکثر نمادهای این گروه در ابتدای ساعات معاملات با فشار فروش همراه بودند و قرمز رنگ مشاهده کردیم . ولی در ادامه برخی از نمادها از جمله وساخت با افزایش تقاضا همراه شد و توانست با صف خرید به کار خود خاتمه دهد . همچنین نماد معاملاتی ثامان با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد.

در خبری مربوط به این گروه شنیدیم ، رئیس کل بانک مرکزی گفت: دستورالعمل پرداخت وام‌ ۵۰ میلیون تومانی مسکن تا یک ماه آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود . رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام‌۵۰ میلیون تومانی مسکن تا یک ماه آینده به نظام بانکی خبر داد .

وآذر در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ شرکت را مبلغ ۶۲ ریال اعلام نموده است که نسبت به گزارش قبلی با تعدیل منفی ۲۲ درصدی همراه بوده است شرکت در دوره ۹ ماهه خود توانسته به ازای هر سهم ۳۹ ریال سود کنار بگذارد و ۶۳ درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد. شرکت اعلام کرده است سود شرکت آذر توسعه مسکن و راه گشا تجارت بابت سود سال مالی ۹۲ و ۹۳ بوده که در راستای رعایت استاندارد سازمان بورس مجامع این شرکتها قبل از ارائه صورتهای مالی تلفیقی و تشکیل مجمع شرکت اصلی برگزار و سود نقدی مصوب مجمه در همان سال (۹۳ در)حسابها منظور گردد.کاهش سایر درآمدها بابت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری بوده که به دلیل محدودیت شبکه کدال در این سرفصل طبقه بندی شده است.

در گروه پالایشگاهی، خبری شنیدیم از نمادهای متوقف گروه پالایشگاهی ، با توجه به توقف نمادهای پالایشگاهی در مدت بیش از ۴ ماه و برخی نمادها از جمله شپنا و شتران بیش از مدت مذکور در مصاحبه ای با مدیر مالی پالایشگاه شیراز مطلع شدیم که هنوز اختلافات بین وزارت نفت و شرکت ملی و پالایش و پخش در مورد مسایل مربوط به کیفی سازی این صنعت حل نشده است .ایشان همچنین بیان کردند که در مورد نحوه ی قیمت گذاری محصولات پالایشگاهی شرکت های پالایشگاهی هیچ گونه دخالتی ندارند و در ادامه افزودند که مسولین سازمان بورس و مدیران پالایشگاه ها پیگیر جدی این رفع ابهام هستند و اعلام کردند که ما پیشنهاد کردیم که قیمت محصولات پالایشگاهی فارغ از نزخ های جهانی با پالایشگاه ها و به صورت کارمزدی محاسبه شود و در مورد نحوه قیمت گذاری فعلی باید تجدید نظر صورت گیرد . در مورد کاهش قیمت نفت بر سود محصولات پالایشگاهی بیان داشتند که این امر بی تاثیر نیست ولی با توجه به روابط پیچیده ای که بین مواد و محصولات وجود ندارد نمی توان به فرمول دقیقی در این مورد دست یافت ولی خاطرنشان کردند که هیچ گونه رابطه خطی بین کاهش قیمت نفت و محصولات وجود ندارد . در هر صورت کاهش قیمت نفت نمی تواند تاثیر بسزایی در تغییرات سود محصولات این گروه بگذارد و آنچه بیشتر شرکت های این گروه را باریسک همراه کرده است مسائل مربوط به کیفی سازی می باشد .

در مورد قیمت نفت ، بر اساس گزارش ماهانه اوپک، تمامی نفت‌های کشورهای عضو اوپک در ماه اکتبر به شدت کاهش یافته‌اند . اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که قیمت نفت ایران در ماه اکتبر با ۱۱٫۳۷ دلار کاهش به ۸۴٫۶۱ دلار رسید . اوپک در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه اکتبر ۲۰۱۴ (مهر ۹۳) با ۱۱٫۳۷ دلار کاهش نسبت به ماه پیش از آن ۸۴٫۶۱ دلار معامله شده است .

در همین رابطه ، وزیر نفت گفت: کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ایران و پروژه های بالادستی تاثیر خواهد گذاشت، اما ایران می تواند این مرحله را با اتخاذ اقدامات توازن بخش خود پشت سر بگذارد . وزیر نفت ایران گفت، کاهش قیمت نفت بر ایران تاثیر گذاشته است، اما ابزارهایی برای به حداقل رساندن این آسیب وجود دارد .


در گروه بانکی، اکثر نمادها را قرمز رنگ و با صف فروش نظاره کردیم ، در این بین نماد حکمت تنها نمادی بود که با اقبال همراه شد و توانست با صف خرید به کار خود خاتمه دهد .

در خبری مربوط به این گروه شنیدیم که، رییس کل بانک مرکزی از افزایش ۴۰ درصدی تسهیلات بانک‌ها در شش ماه امسال خبر داد .
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا عزمی از سوی بانک مرکزی برای افزایش منابع داخلی بانک‌ها وجود دارد گفت: طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به شش ماه سال قبل ۴۰ درصد تسهیلات بانک‌ها افزایش داشته است . وی گفت: این جهت گیری دولت است و آثار تورمی آن نیز کنترل شده است .

در گروه دارویی جو معاملات متعادل بود تعدادی از نمادها را مثبت و تعدادی را منفی نظاره کردیم . والبر توانست با صف خرید به قیمت ۴۲۵ تومان برسد

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم شرکت را مبلغ ۹۹۶ ریال اعلام نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی شرکت بدون تغییر گزارش شده است شرکت در دوره ۳ ماهه نخست خود  به ازای هر سهم ۳ ریال زیان شناسایی نموده است .

در گروه خودوریی و قطعه ساز ، بارها صف فروش خودرو و سایپا جمع شد ولی در کل جو منفی بر گروه حاکم بود و اکثر نمادهای گروه جز خریخت و خزر را قرمز رنگ نظاره کردیم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت : استراتژی مشارکت خارجی‌ها در صنعت خودرو که در شورای سیاستگذاری خودرو نیز به تصویب رسیده، بر این پایه است که تولید مشترک خودروسازان ایرانی و خارجی به نحوی باشد که حداقل ۵۰ درصد برند داخلی و ۵۰ درصد سایر مکانیزم‌هایی باشد که مهمترین آن، جوبنت‌ونچر است . معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای قرارداد همکاری مشترک یکی از خودروسازان داخلی با خارجی‌ها برای مشارکت خبر داد و گفت: بازار مشترک، صادرات در منطقه، پلت‌فرم مشترک، راه‌اندازی مرکز طراحی و تحقیقات و استفاده حداکثری از قطعات داخلی از مشخصه‌های این قرارداد است .

خوساز در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم شرکت را مبلغ ۱ ریال اعلام نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی شرکت بدون تعدیل گزارش شده است شرکت در دوره ۶ ماهه نخست خود توانسته  به ازای هر سهم ۳ ریال سود کنار بگذارد و ۳۰۰ درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد .

خفناور  در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ شرکت را مبلغ ۹۹۸ ریال اعلام نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی شرکت با افزایش ۷۷ درصدی گزارش شده است شرکت در دوره ۶ ماهه نخست خود توانسته  به ازای هر سهم ۶۱۴ ریال سود کنار بگذارد و ۶۲ درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد . دلایل تعدیل مثبت در شرکت به شرح ذیل می باشد

 ۱-مربوط به افزایش نرخ فروش شاتون پراید به میزان ۱۲درصد به ازای یک قطعه نسبت به سال ۱۳۹۲از ابتدای سال ۱۳۹۳

۲-ومربوط به افزایش نرخ فروش شاتون نیسان به میزان ۱۰درصد به ازای یک قطعه نسبت به سال ۱۳۹۲از ابتدای سال ۱۳۹۳

 ۳-انعقاد قرارداد تولید شاتون ohvgدرسال ۱۳۹۳با شرکت ساپکو

۴-کاهش بهای تمام شده نسبت بفروش ،حدود۳درصد نسبت به آخرین پیش بینی وهمچنین افزایش حدود۳۲ درصدی هزینه های اداری ،عمومی وتشکیلاتی براساس عملکرد واقعی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳می باشد.

در گروه لاستیکی و پلاستیکی ، با توجه به کاهش نرخ کایوچو جهانی شاهد تعدیلات مثبت در نمادهای این گروه هستیم . شرکت کویر تایر در جدیدترین گزارش ۹۴ خود سود هر سهم شرکت را مبلغ ۴۲۸۱ ریال پیش بینی نموده است که در مقایسه با سال مالی مشابه قبل با افزایش ۱۱ درصدی همراه بوده است . پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۴ در مقایسه با پیش بینی عملکرد سال قبل، به‌ترتیب فروش ۱۰ درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش‌رفته‌ ۷ درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۶ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد. شایان ذکر است که شرکت دلایل تغییر جزئیات پیش بینی را :

الف) افزایش نرخهای فروش محصولات به میزان ۸ درصد،

ب) افزایش نرخ مواد اولیه به میزان ۱۰ درصد و هزینه های دستمزد،

ج) کاهش هزینه مالی به میزان ۹۶ درصد به دلیل پیش بینی عدم دریافت تسهیلات،

د) کاهش درآمدهای غیرعملیاتی به دلیل عدم فروش دارائیهای ثابت و اخذ بخشودگی جرایم بانکی، اعلام نموده است. ضمناً فایل الکترونیکی مفروضات مبنای پیش بینی عملکرد (فرم تکمیل شده اطلاعات مالی آتی) به عنوان ضمائم در سامانه قابل دسترس می باشد.

شرکت گروه صنعتی بارز در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم شرکت را مبلغ ۲۶۳۸ ریال اعلام نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی شرکت با افزایش ۴۲ درصدی گزارش شده است شرکت در دوره ۶ ماهه نخست خود توانسته  به ازای هر سهم ۱۱۲۲ ریال سود کنار بگذارد و ۴۳ درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد . سود عملیاتی شرکت با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به گزارش قبلی مبلغ ۲۹۴ میلیارد تومان اعلام شده است .

در گروه پتروشیمی وشیمیایی ، همچنان شاهد معاملات کم حجم و کم رمق این گروه می باشیم . شرکت پتروشیمی آبادان در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ شرکت را مبلغ ۶۳۵ ریال اعلام نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی شرکت تغییر نداشته است شرکت در دوره ۶ ماهه خود توانسته است به ازای هر سهم ۱۸۲ ریال سود کنار بگذارد و ۲۹ درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد .

سایر نمادها :


شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم منتهی به ۹۳/۱۰/۳۰ شرکت را مبلغ ۵۹۵ ریال اعلام نموده است که نسبت به گزارش قبلی با افزایش ۳ ریالی همراه بوده است شرکت در دوره ۹ ماهه خود توانسته به ازای هر سهم ۳۸۴ ریال سود کنار بگذارد و ۶۵ درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.

 شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در جدیدترین گزارش ۹۴ خود سود هر سهم منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰ شرکت را مبلغ ۴۳۸ ریال پیش بینی نموده است که نسبت به سال مالی مشابه قبل با کاهش ۱۶ درصدی گزارش شده است . پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۴ در مقایسه با پیش بینی عملکرد سال قبل، به‌ترتیب فروش ۷ درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش‌رفته‌ ۱۰درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۷ درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد. شایان ذکر است که شرکت دلایل تغییر جزئیات پیش بینی را افزایش نرخ فروش محصولات و خرید مواد اولیه اعلام نموده است. شایان ذکر است که علیرغم پیش بینی افزایش فروش طی سال ۹۴، سود خالص پیش بینی شده کاهش نشان می دهد که شرکت دلایل آن را اعلام ننموده است .

شرکت خدمات انفورماتیک در جدیدترین گزارش خود ( حسابرسی شده ) سود هر سهم خود را مبلغ  ۱۵۲۳ ریال اعلام نموده است که نسبت به گزارش قبلی ( حسابرسی نشده ) با کاهش ۲ درصدی همراه بوده است شرکت در دوره ۶ ماهه خود به ازای هر سهم ۴۲۴ ریال سو کنار گذاشت و ۲۸ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد .

پرشین تحلیل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*