خانه / بورس و سهام / تحلیل و بررسی بازار سهام / یکشنبه 22 تیر 93

تحلیل و بررسی بازار سهام / یکشنبه 22 تیر 93

شاخص کل بورس امروز افت 329 واحدی را تجربه کرد و به رقم 73،226 واحد رسید . نمادهای فارس با 152 واحد ، رمپنا با 54 واحد و تاپیکو با 34 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل گذاشتند . ارزش معاملات در این بازار به رقم 250 میلیارد تومان رسید که فجر با 26.9 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کرد . در فرابورس نیز شاخص 15 واحد نزول کرد و به رقم 775 واحد رسید . نمادهای مارون ، جم و ذوب بیشترین تاثیر منفی برشاخص ایفکس گذاشتند، ارزش معاملات در این بازار به رقم 66.4 میلیارد تومان رسید.

امروز بازار، از همان ابتدای ساعات معاملات با فشار فروش شروع به فعالیت کرد هر چند در اواسط بازار حمایت هایی از برخی نمادها از جمله شبندر صورت گرفت ولی در انتها این عرضه بود که بر تقاضا غلبه کرد و توانست جلوی رشد شاخص را بگیرد این امر موجب شد تا پس از چند روز شاخص مثبت امروز رنگ شاخص را قرمز رنگ مشاهده کنیم . همان طور که در گزارشات گذشته اشاره شد نمی توان انتظار رشد شارپی و حرکت صعودی سال گذشته را از بازار سرمایه داشت، در هر صورت بازار نیز در حالت بلاتکلیفی به سر می برد . از جمله عوامل این بلاتکلیفی می توان به برطرف نشدن ابهامات شرکت های بورسی از جمله پالایشی ها و مذاکرات هسته ای اشاره کرد. البته ذکر این نکته لازم است که فعالین بازار منتظر ارائه گزارش عملکرد 3 ماه ابتدای سال 93 می باشند چرا که با مشخص شدن فعالیت شرکت ها در 3 ماهه اول سال می توان تحلیل جامع تری از شرکت برای کل سال متصور شد . پس تا زمان مشخص شدن و قطعی شدن این اخبار احتمالا بازار به روند نوسانی خود ادامه خواهد داد که کاملاً نیز طبیعی می باشد، پس توصیه اکید می شود از خرید و فروش های هیجانی به شدت پرهیز شود.

مهم ترین اخبار اقتصادی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس امروز گزارشی از وضعیت بازار بورس را به نمایندگان ارائه کرد .  از جمله مهم ترین بخش های این جلسه می توان به  ارائه راهکارهایی در مورد خروج بازار بورس از وضعیت رکود اشاره کرد . صالح‌آبادی همچنین در این جلسه پیشنهادات خود را در خصوص داشتن یک بازار سرمایه متناسب با شرایط اقتصادی کشور که بتواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند، ارائه کرد که عمده مباحث در این باره مربوط به ثبات قوانین و مقررات در این زمینه بود .

لزوم حمایت از صندوق توسعه بازار وحمایت از فعالیت این صندوق از دیگر مسائل مطروحه این جلسه بود که پیشنهاداتی نیز در این حوزه ارائه شد تا از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده در این صندوق منابعی ایجاد شود . از حواشی این جلسه می توان به سخنان دکتر پورابراهیمی ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اشاره کرد ایشان بیان داشتند گزارش صالح آبادی بیشتر جنبه تشویقی و ارائه عملکرد داشت و علت سقوط شاخص های بورس که مد نظر نمایندگان بود معلوم نشد. از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه می توان به درخواست رئیس سازمان بورس از نمایندگان اشاره کرد،  رئیس سازمان بورس از مجلس خواست که  با تصویب مصوبه ای شرایط واگذاری سهام عدالت در بازار بورس فراهم شود، در شرایط کنونی بورس همین یک قلم را کم دارد!!!!

مهم ترین اخبار سیاسی

مذاکرات را در حالی پی گیری می کنیم که امروز شاهد ورود جان کری وزیر خارجه امریکا به وین بودیم، دیپلمات‌های غربی اعلام کردند که ورود وزرای خارجه گروه 1+5 به مفهوم نزدیک شدن مذاکره‌کنندگان هسته‌ای به توافق جامعه هسته‌ای نمی‌باشد و از آنجاییکه شکاف میان طرفین مذاکرات چشمگیر می‌باشد، امکان دارد با توافق طرفین، مذاکرات برای یک دوره دیگر تمدید شود . همچنین در همین ارتباط روزنامه واشنگتن پست با اشاره به حضور جان کری در وین گزارش داد که احتمال تمدید مذاکرات وجود دارد.

ولی در سویی دیگر، معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که گروه ۱+۵ متشکل از قدرت های جهانی قراری برای تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران ندارد و تاکنون هیچ برنامه‌ای برای تمدید مذاکرات وجود نداشته است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز شنبه تصریح کرد: هدف ما تسریع روند مذاکرات است. ولی ما نگفته ایم که طرف های مذاکره با تمدید مهلت مذاکرات موافقت کرده اند. تا امروز هیچ برنامه‌ای برای تمدید مذاکرات حتی به مدت یک روز نیز وجود نداشته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز قصد ندارد در نشست وزرای خارجه 1+5 در وین شرکت کند. این نشست قرار است فردا 13 جولای برگزار شود. قرار است ولادیمیر ورونکوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین در این نشست شرکت کند .در هر صورت با توجه با حضور وزیر خارجه امریکا و جلساتی که قرار است بین ایشان و نمایندگان ایران برگزار شود باید این اخبار را با جدیت بیشتری دنبال کرد، بازار امروز بیش از حد بر رفتن و نرفتن جان کری تمرکز نمود و از گوشه و کنار بازار شنیده می شد که کری به نمایندگی از آمریکا قرار است این کار را بکند یا آن کار را بکند….، بارها گفته ایم در این شرایط بهترین کار این است که از هر نتیجه گیری زودتر از موعدی پرهیز کنیم باور کنید این پیش داوری ها فقط به ضرر خودمان تمام می شود.

فلزات اساسی ، دلار و سکه

در بازارهای جهانی که در تعطیلات پایان هفته به سر می بریم، اما در داخل کشور دلار در محدوده قیمتی 3128 تومان معامله شد و قیمت سکه بهار آزادی به 963 هزار تومان رسید .

انتشار گزارش‌هایی از روند نرخ رشد اقتصادی در چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان فلزات اساسی در جهان به تبع افزایش شاخص PMI (شاخص مدیریت خرید صنعتی) این کشور از مهم‌ترین دلایل افزایش بیشتر قیمت فلزات پایه همچون مس بوده است. به این ترتیب از آنجا که قیمت‌های جهانی طی هفته‌های اخیر نوسان‌های زیادی را شاهد بوده‌اند، آگاهان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند، تاثیر نوسان قیمت‌های جهانی به‌طور حتم تا حد زیادی بر قیمت‌های داخلی این محصولات در هفته پیش رو تاثیر خواهد گذاشت؛ اما نباید فراموش کرد که علاوه‌بر قیمت‌های جهانی، نوسان رو به پایین نرخ ارز، رکود، محدودیت‌های صادرات و واردات ناشی از سیاست‌های دولت، محدودیت‌های بین‌المللی و در نهایت تغییرات تقاضای داخلی نیز بر بهای داخلی این فلزات تاثیرگذار است

در گروه های مختلف چه خبر بود ؟

در گروه پالایشگاهی روند معاملات در ابتدا ساعات معاملات از روند نسبتا خوبی همرا بود و توانستند برای مدتی سبز رنگ شوند ولی در ادامه جز شنفت که با صف خرید به کار خود خاتمه داد بقیه نمادها روی درصد های منفی خود معامله شدند .

شپنا اعلام کرده است که سهامداران حقیقی از ابتدای شهریور می توانند سود خود را دریافت نمایند . البته به شرطی که بتواند جلسه مجمع عمومی خود را پس از ارائه صورت های مالی سال 92 برگزار نماید . واقعا در این بین یک انتقاد به وزارت نفت و شرکت ملی و پالایش وارد است، تا چه زمانی باید سهامداران این گروه در بلاتکلیفی بمانند !؟ در خبرها شنیده بودیم آخرین فرصت رفع ابهامات تا 15 تیر ماه می باشد ولی الان که حدود یک هفته از این تاریخ می گذرد هنوز هیچ شفاف سازی و اطلاعیه ای دریافت نکرده ایم در هر صورت امیدواریم مسولین زحمتکش بیش از این به فکر بازار سرمایه و سهامداران آن باشند چرا که اگر قرار باشد چرخه تولید و اقتصاد رونق بگیرد باید به وضع شرکت های تولیدی و رونق بازار سرمایه توجه بیشتری بشود. باشد که هرچه زود تر سهامداران این گروه از بلاتکلیفی خارج شده و به طبع   بازگشت اطمینان به این گروه حتما شاهد رشد در سایر گروه ها و نمادها ی دیگر خواهیم بود.

 شرکت نفت سپاهان در این گروه  با توجه به عملکرد 12 ماهه خود در جدیدترین صورت های مالی( حسابرسی شده ) سود هرسهم را به مبلغ 8 ریال کاهش داده است که این تعدیل منفی ناشی از کاهش در سود عملیاتی شرکت می باشد.

در گروه پتروشیمی و شیمایی امروز در خبری مهم از این گروه شنیدیم که ، محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی در حالی از هفته گذشته با ارز آزاد در بورس کالا عرضه می شوند که اجرای این مصوبه برخلاف اعمال تأثیر مثبت آن بر وضعیت سودآوری مجموعه های پتروشیمی، می تواند آثار منفی بر بهای تمام شده محصولات تولیدی در صنایع پایین دستی و وابسته به این واحدها همچون صنعت شوینده بهداشتی در پی داشته باشد . برهمین اساس، به نظر می رسد در شرایطی که اغلب صنایع پیگیر دریافت مجوز افزایش نرخ فروش محصولات از نهادهای ذیربط هستند، رشد هزینه های تحمیلی بر صنعت مذکور بهانه ای باشد تا تولیدکنندگان انواع شوینده نیز به جرگه متقاضیان دریافت مجوز افزایش قیمت فروش محصولات بپیوندند . در همین راستا، قائم مقام انجمن صنایع شوینده بهداشتی ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد در بورس کالا موجب افزایش حدود 20 درصدی هزینه های تحمیلی بر تولیدکنندگان انواع شوینده و در پی آن بهای تمام شده محصولات خواهد شد. از این رو، افزایش قیمت فروش محصولات تولیدی این صنعت لازم به نظر می رسد. . در این گروه بار دیگر فارس روی خوشی به سهامدارانش نشان نداد . جالب است که چندی است جز خبر خوب و تعدیل مثبت از فارس خبر بد و منفی نشنیده ایم . شایان ذکر است که اثر مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی را در مورد زیرمجموعه های فارس حساب کرده و در بخش مطالب تحلیل قرار داده ایم . فارس نیز از این محل می تواند تعدیل داشته باشد،  طوری که 37 درصد به طور مستقیم و 43 درصد به طور تلفیقی می تواند  به سود خود بیفزاید.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شفارس  از مبلغ 23622 میلیون ریال به‌مبلغ 80000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 33000 میلیون ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 23378 میلیون ریال ) در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

در گروه بیمه ای بر خلاف روند بازار، معاملاتی متعادل و سبز رنگ داشت . در این گروه دیروز مجمع بیمه البرز تشکیل شد و برای هر سهم مبلغ 50 ریال بین سهامداران تقسیم شد.

بیمه رازی نیز بر اساس مصوبات مجمع عمومی روز گذشته برای هر سهم مبلغ 17 ریال بین سهامدارانش تقسیم کرد . وما نیز امروز جهت برگزاری مجمع عمومی متوقف شد .

در گروه خودرویی  بعد از افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت شاهد عکس العمل های مختلفی از سوی مسولین می باشیم در همین ارتباط این بار عضو ناظر شورای رقابت با افزایش نرخ خودرو مخالفت کرد و این گونه توضیح داد که قیمت های جدید خودرو را قبول نداریم و با هرگونه افزایش مخالفیم. وی با تاکید بر اینکه قیمت های اعلامی خودرو غیر واقعی است، ادامه داد: رئیس شورای رقابت بدون مشورت با اعضا، مصاحبه کرده و قیمت های جدید خودرو را اعلام کرده است در حالی که قرار بر این نبود و وی قبل از اتمام جلسه قیمت ها را اعلام کرد. این عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که قیمت خودرو بر چه مبنایی قرار بود اعلام شود؟ خاطرنشان کرد:قرار بود مکانیزم قیمت گذاری سال گذشته، مبنای کارشناسی قرار گیرد ولی رئیس شورا بدون توجه به این موضوع قیمت ها را اعلام کرد که مورد اعتراض مجلس، کمیسیون‌های اقتصادی و دولتمردان قرار گرفت .

خبری دیگر در مورد افزایش قیمت خودرو، در شرایطی که گمان می‌رفت بازار خودرو کشور واکنشی صعودی به ماجرای افزایش رسمی قیمت‌ها بدهد، خبر می‌رسد برخی خودروها با افت قیمت نیز مواجه شده‌اند. آن‌طور که از بازار خبر می‌رسد، برخی خودروها هم‌اکنون قیمتی پایین‌تر از نرخ رسمی یا کارخانه‌ای دارند و این موضوع از کاهش تقاضا و واکنش متفاوت مردم به اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی حکایت دارد . در هر صورت بازار سرمایه نیز همچون روز گذشته روی خوشی به این گروه نشان نداده و شاهد معاملاتی منفی در این گروه می باشیم . خساپا امروز با صف فروش به کار خود خاتمه داد .

در این گروه خساپا با توجه به عملکرد 12 ماهه منتهی به اسفند 92 برای هر سهم زیان 438 ریالی را شناسایی کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی شرکت  این زیان با افزایش 3 ریالی همراه بوده است همچنین شرکت اصلی در سال مالی 1392 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود( زمین و ساختمان ) نموده و مازاد آن به مبلغ 306ر043ر7 میلیون ریال را در حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی منظور نموده است . لذا شرکت مطابق با صورتهای مالی حسابرسی نشده تلفیقی منتهی به 29/12/92 مبلغ (1051) ریال زیان به ازای هر سهم محقق گردید.

لازم به ذکر است که امروز اطلاعیه افزایش سرمایه خساپا منتشر شد ، بر این اساس شرکت سایپا در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 10,400,000 میلیون ریال به مبلغ 17,443,306 میلیون ریال افزایش دهد که این افزایش 67 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی داریی های شرکت میباشد.

معاونت مالی و اقتصادی سایپا در خبری اعلام کرد پس از افزایش سرمایه فوق  در نظر داریم در ماه های آتی تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را اجرایی کنیم. فاز دوم افزایش سرمایه با هدف کاهش بهای تمام شده محصول فروش رفته است؛ چراکه یکی از اجزای بهای تمام شده تولید، هزینه مالی می باشد و فاز دوم افزایش سرمایه بابت کاهش این متغیر در نظر گرفته شده است. امیری در خصوص اعمال نرخ های جدید مصوب شورای رقابت و مخالفت دولتی ها با آن طی روزهای پایانی هفته گذشته گفت: یک روز پس از اظهار نظر نهایی شورای رقابت پیرامون افزایش نرخ خودرو و با دریافت مصوبه هیأت مدیره، اطلاعیه رسمی “خساپا” در رابطه با قیمت های جدید در سایت این شرکت خودروساز منتشر شد. اما تاکنون اطلاعیه جدیدی به ما ابلاغ نشده که بیان کننده عدم قطعی بودن مصوبه شورای رقابت باشد و در این رابطه هیچ بحثی وجود ندارد.

خکار بعد از ارائه صورت های مالی سال 92 و تعدیل مثبت 35 درصدی  امروز  در قیمت 340 تومان بازگشایی شد .

تایرا که پس از تعدیل مثبت 42 درصدی در روز گذشته بازگشایی شد  امروز هم با استقبال خوبی همراه شد و توانست به قیمت 382 تومان برسد .

در گروه فولادی و فلزی،  فجر و ارفع همچنان یکته تازی می کنند . فجر از ابتدای سال تا به حال بازدهی در حدود 180 درصد به سهامدارانش داده است . با توجه به روند رو به رشد فلزات اساسی می توان به اینده این گروه از جمله کروی و فایرا امیدوار بود .

و اما خبر افزایش سرمایه فولاد مبارکه باز هم نتوانست باعث استقبال سهامداران به این نماد شود . فولاد مبارکه قصد دارد سرمایه خود را از 36000 میلیارد ریال به 50،000 ملیارد ریال ( معادل 38.88 درصد) افزایش دهد . 34.72 درصد این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و 4.17 درصد از محل سود انباشته می باشد.  موضوع افزایش سرمایه: 1)اجرای طرح توسعة فولاد سبا 2)جبران مخارج انجام‌شده بابت مشارکت صورت‌گرفته در افزایش سرمایة شرکت­های سرمایه­پذیر 3)اصلاح ساختار مالی می باشد.

در سایر نمادها و گروه ها

در گروه کاشی و سرامیک، شرکت پارس سرام با توجه به عملکرد 9 ماهه منتهی به 93/06/31 سود هر سهم خود را به مبلغ 520 ریال پیش بینی نموده است شرکت در دوره 9 ماهه توانست به ازای هر سهم 389 ریال سود محقق کند. همچنین نرخ های فروش واقعی محصولات در دوره مالی نه ماهه منتهی به 31/03/93 بیشتر از نرخ های فروش پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به 31/06/93 می باشد

در گروه ساختمانی  جز ثفارس که با صف خرید به کار خود خاتمه داد الباقی نمادها یک پارچه قرمز رنگ بودند .

شرکت سرمایه گذاری ساختمان  ( وساخت ) سود هر سهم منتهی به 93/06/31 را به مبلغ 368 ریال اعلام نموده است که نسبت به آخرین پیش بینی شرکت با افزایش 16 درصدی همراه بوده است همچنین شرکت بر اساس عملکرد 9 ماهه خود به ازای هر سهم 79 ریال زیان شناسایی کرده است. دلیل این تعدیل مثبت در را میتوان افزایش در سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت عنوان کرد.

در گروه حمل و نقل، حسینا قرار است جلسه مجمع عمومی فوق العاده خود را  جهت افزایش سرمایه 119 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در تاریخ یک مرداد ماه برگزار نماید .

اعتلا قصد دارد سرمایه خود را 100 درصد افزایش دهد و از 180،000 میلیون ریال به  360،000 میلیون ریال برساند. 16.7 درصد این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده و 83.3 درصد آن از محل سود انباشته می باشد

وگستر در مجمع عمومی بین سهامدانش مبلغ 78.5 ریال تقسیم کرد.
پرشین تحلیل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*